macro daily_2024.05.08

 2024년 5월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 스탠 드럭큰밀러가 3월말에 엔비디아 주식을 줄였다고 밝혔습니다.

(2) 중국 대형 태양광 기업이 패널가격이 바닥에 근접했다고 주장했습니다.

(3) 독일 인피니온이 유럽 전기차 시장이 내년에 회복될 것으로 내다봤습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (-0.026%p)

한국 고객예탁금, 55.9조원 -2.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.07% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,357.05원 (-2.90원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.302%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "꽤 오랫동안 금리동결할 듯"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 3.76%, 스프레드 1.34%p)

일본은행 

* 일본은행 총재, "약 엔이 물가에 영향 미치는지 지켜볼 것"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.82% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.45% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.371%p (-0.026pp)

미 BBB 회사채 5.67% (-0.04%p)

미 하이일드 7.77% (-0.05%p)

이머징 국채 7.46% (-0.05%p)

이머징 주식 6.47% (-0.02%p) 

한국 주식 8.40% (-0.18%p) 

한국 3년 국채 3.44 (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.53% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.094%p (-0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 3.44% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (196개 +66개)

* 글로벌 운송 (글로벌 경기 개선 기대)

- Cosco Hldgs (중국 해운), Delta Airline (미국 항공)

52주 최저 (4개 +3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.9 (0.0) 

- KOSDAQ 10.8 (0.0)

- 전기전자 67.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.1)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.1)

- 정유화학 15.8 (-0.2)

- 조선건설기계 8.3 (-0.0)

- 철강 4.2 (-0.0)

- 금융 42.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Jinko Solar CEO, "태양광 패널 가격 바닥 근접"

- "최근 가격 하락 비이성적. 계속될 가능성 매우 낮아"

2) Infineon CEO, "중국서 강력한 모멘텀 보유중"

- "유럽 전기차 시장 내년에 회복할 것"

3) 미 상무부, Intel Qualcomm에 발급한 중국 화웨이 반도체 공급 면허 취소할 듯 <FT>

4) Disney CFO, "디즈니랜드 성장률, 코로나 이후 고점에서 둔화중"