macro daily_2023.04.28

 2023년 4월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 아마존의 2분기 매출 가이던스가 예상을 웃돌며 시간외서 8% 상승중입니다.

(2) 인텔이 하반기부터 서버 시장이 회복될 것으로 예상했습니다.

(3) 비상장 벤처기업의 복수의결권 허용 법안이 국회 본회의를 통과했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.550%p (-0.048%p)

한국 고객예탁금, 53.4조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.64% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,337.25원 (-0.70원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.054%(+0.027%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 긴급 은행 대출, 1,439억달러 -> 1,552억달러 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 4.35%, 스프레드 1.89%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.466%(+0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.07% (+0.13%p)

미 10년 국채 3.52% (+0.08%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.550%p (-0.048pp)

미 BBB 회사채 5.33% (+0.08%p)

미 하이일드 8.66% (+0.10%p)

이머징 국채 7.60% (+0.05%p)

이머징 주식 8.11% (-0.07%p) 

한국 주식 6.14% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.28% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.34% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.059%p (+0.009%p)

한국 3년 IRS 금리 3.21% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.1 (+1.8) 

- KOSDAQ 13.7 (+0.0)

- 전기전자 11.2 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.5 (0.0)

- 자동차 23.6 (+1.6)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 19.7 (-0.0)

- 조선건설기계 7.5 (+0.2)

- 철강 6.8 (+0.1)

- 금융 39.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 1분기 GDP, 연율 1.1% 성장. 예상 +1.9%, 전분기 2.6%

2) Amazon 2분기 매출 가이던스, 1,270억~1,330억달러. 예상 1,301억달러

- "운송 연료 가격 안정으로 인플레 둔화 중"

3) Intel 2분기 매출 가이던스, 115억~125억달러. 예상 117.5억달러

- "1분기 서버 시장 위축. 아직 바닥 도달 못했다"

- "서버 시장, 하반기 회복될 것" 

4) 독일, 반도체 소재 대중국 수출 제한 논의 중