macro daily_2023.04.12

 2023년 4월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘 밤 미 3월 CPI 발표를 앞두고 주식시장이 보합권에 머물렀습니다.

(2) 추경호 기재부 장관이 확장적 재정정책을 경계했습니다. 

(3) 워렌 버핏이 상사 이외의 일본 주식에도 투자할 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.601%p (-0.006%p)

한국 고객예탁금, 49.6조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,320.31원 (-1.74원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.023%(+0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 시카고연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "Fed, 지나치게 공격적인 긴축 경계해야"

- "은행 스트레스 평가에 세심함과 인내심 필요" 

한국은행

* 한은 총재, "연내 인하 기대 과하다는 금통위원 많다"

- "금통위원 5명 3.75% 가능성 열어놔야. 1명은 3.5% 적절"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)

* 중국 3월 사회총융자, 5.38조위안 증가. 예상 +4.5조위안, 전월 +3.15조위안 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 4.17%, 스프레드 1.86%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.463%(-0.005%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.03% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.43% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.601%p (-0.006pp)

미 BBB 회사채 5.24% (+0.02%p)

미 하이일드 8.60% (+0.07%p)

이머징 국채 7.45% (+0.02%p)

이머징 주식 8.08% (-0.02%p) 

한국 주식 5.87% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.21% (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.24% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.029%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.16% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.7 (+0.5) 

- KOSDAQ 15.5 (+0.6)

- 전기전자 11.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 19.7 (+0.1)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 19.9 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 6.9 (-0.0)

- 금융 39.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 추경호 기재부 장관, "경제정책 정상화 과정. 환율 1,300원 적절"

 

2) 워렌 버핏, "일본 투자 확대 무게" <니혼게이자이>

- "상사에서 다른 산업으로 확대 고려 중"

3) 중국 상무부장-Intel CEO, 미중 교역 논의

- 상무부장, "글로벌 기업들에 광범위한 시장 접근 제공할 것"

4) 중국 정부, 생성형 AI 안전 점검 계획