macro daily_2023.04.24

 2023년 4월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인민은행이 부양책이 일시적이었고 예정대로 거둬들일 것이라고 밝혔습니다.

(2) 칠레가 리튬 국유화를 선언했습니다. 리튬 광산주들이 급락했습니다.

(3) 배런스 조사결과 경기침체 우려로 향후 12개월간 채권이 주식보다 선호됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.610%p (+0.007%p)

한국 고객예탁금, 52.6조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.21원 (+0.36원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.054%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "불균형 축소되기 시작"

- "정책, 긴축 영역 진입. 시차 두고 영향줄 것"

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "추가 긴축 필요할 수도. 그 뒤엔 동결"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "추가 인상 지지하나 은행사태가 실물경기 미칠 영향 지켜봐야" 

한국은행

* 박춘섭 신임 금통위원, "지난 1년반 급겨한 금리인상 불가피. 그로인해 여러부문서 어려움"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.35%p)

* 인민은행 통화정책 부장, "팬데믹 정책지원 수단, 일시적이었고 예정대로 거둬들일 것" 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.48%, 이탈리아 4.35%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.473%(+0.091%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.18% (+0.04%p)

미 10년 국채 3.57% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.610%p (-0.007pp)

미 BBB 회사채 5.36% (+0.05%p)

미 하이일드 8.62% (+0.14%p)

이머징 국채 7.63% (+0.10%p)

이머징 주식 8.01% (-0.03%p) 

한국 주식 5.86% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.25% (-0.07%p)

한국 10년 국채 3.31% (-0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.068%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.5 (-0.2) 

- KOSDAQ 14.9 (-0.0)

- 전기전자 11.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 20.7 (+0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 19.7 (+0.0)

- 조선건설기계 7.3 (-0.0)

- 철강 6.7 (0.0)

- 금융 39.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 칠레 대통령, 리튬 국유화 선언 <Barron's>

- Albemarle -10.0%, SQM -18.6%

2) 투자자들, 향후 12개월 간 주식 보다 채권 선호 <Barron's>

- 경기침체 우려 여전 

3) 글로벌 IPO 시장 회복세. 3~4월 공모액 250억달러. 1~2월의 두 배

4) 유로존 4월 제조업 PMI, 45.5. 예상 48.0, 전월 47.3