2023년 4월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 빅테크 실적발표와 FOMC를 앞두고 주식시장이 보합에 머물렀습니다.
(2) FOMC를 앞두고 미 국채에 대한 투기적 순매도 포지션이 최대를 기록했습니다.
(3) 마이크론 금수조치시 미 정부가 한국에 중국 반도체 수출을 자제해 달라고 요청했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.611%p (-0.001%p)
한국 고객예탁금, 53.2조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.24% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,331.44원 (-3.61원)
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1.중앙은행들
- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.060%(+0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
* 한은-금감원, 글로벌 스트레스 테스트로 국내은행 건전성 점검
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.55%(+0.45%p)
* 인민은행, 대형 시중은행들에 추가 예금금리 인하 요구 <로이터>
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.50%, 이탈리아 4.38%, 스프레드 1.88%p)
* 독일 ECB 위원, "4일 회의서 50bp 인상 가능성 배제 못해"
- 프랑스 중앙은행장, "정책 긴축, 시차 두고 경제에 영향. 긴축 경로 대부분 완료"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.473%(0.000%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.83% (0.00%p)
미 2년 국채 4.10% (-0.08%p)
미 10년 국채 3.49% (-0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.611%p (-0.001pp)
미 BBB 회사채 5.27% (-0.09%p)
미 하이일드 8.47% (-0.15%p)
이머징 국채 7.52% (-0.10%p)
이머징 주식 8.07% (+0.06%p)
한국 주식 5.90% (+0.04%p)
한국 3년 국채 3.23% (-0.02%p)
한국 10년 국채 3.30% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.077%p (+0.009%p)
한국 3년 IRS 금리 3.16% (-0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (개 개)
52주 최저 (개 개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 171.3 (-0.2)
- KOSDAQ 15.0 (+0.1)
- 전기전자 11.4 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)
- 자동차 20.7 (0.0)
- 화장품 1.8 (0.0)
- 정유화학 19.7 (-0.0)
- 조선건설기계 7.3 (+0.0)
- 철강 6.7 (0.0)
- 금융 39.7 (0.0)
5. 뉴스
1) 미 국채, 투기적 순매도 포지션 역대 최대 <CFTC>
2) 미 정부, 중국 마이크론 금수조치시 한국에 대중국 수출 자제 요청 <FT>
3) 4월 댈러스연은 제조업지수, -23.4. 예상 -12.0, 전월 -15.7
4) Coca Cola, 2023년 매출 증가율 가이던스 7~8% 유지
- 가격 인상, 수량 증가 효과
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