macro daily_2023.04.11

 2023년 4월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 3월 고용발표와 은행사태 진정으로 금리가 올랐습니다.

(2) 신임 BOJ 총재가 아베노믹스 수정이 불필요하다고 말했습니다.

(3) 테슬라가 지난주말 전기차 가격을 재차 인하한 가운데 추가 인하 가능성이 점쳐졌습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.595%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 51.0조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,319.00원 (-0.65원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.014%(+0.106%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "빠른 금리인상과 은행 스트레스 연계하지 말아야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(-0.10%p)

* 중국 중소형 은행들, 마진 압박 속 예금금리 인하 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 4.03%, 스프레드 1.85%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.468%(-0.002%p)

* 신임 일본은행 총재, "2013년 아베노믹스 공동성명 검토 불필요" 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.01% (+0.02%p)

미 10년 국채 3.41% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.595%p (-0.005pp)

미 BBB 회사채 5.22% (+0.01%p)

미 하이일드 8.59% (-0.03%p)

이머징 국채 7.43% (+0.03%p)

이머징 주식 8.10% (-0.03%p) 

한국 주식 5.96% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.18% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.22% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.041%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 3.10% (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.2 (0.0) 

- KOSDAQ 14.9 (0.0)

- 전기전자 11.5 (-0.4)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 19.6 (+0.4)

- 화장품 1.8 (-0.1)

- 정유화학 20.0 (-0.2)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 6.9 (-0.0)

- 금융 39.8 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 재무부 국제차관보, "중국과 경제 분리(decoupling) 추진하지 않는다" 

 

2) Tesla, 지난주 말 미국 전기차 가격 인하. 장중 -5%

- Tesla, 가격낮춰 판매량 확대 꾀할 것 <Barron's>

3) IDC, 1분기 맥북 판매 전년비 41% 감소 추정

- "클라우드 서비스 강한 수요 존재"

4) 중국 경제보, "챗 GPT 산업 밸류에이션 버블" 경고