macro daily_2023.04.19

 2023년 4월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) VIX가 16.83까지 하락해 2022년 이후 최저를 기록했습니다.

(2) 1분기 실적이 예상에 부합하며 주식시장이 보합에 머물렀습니다.

(3) 애플이 새 헤드셋에 탑재될 앱을 개발 중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.625%p (-0.029%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,317.19원 (-1.46원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.043%(-0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "하반기 완만한 침체 아닐 것. 5.75%까지 올려야"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "한차례 인상 후 한동안 동결 선호"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 4.30%, 스프레드 1.83%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "5월 인상. 인상 폭은 지표가 결정"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.475%(-0.010%p)

* 일본은행 총재, "시간 걸리겠지만 물가 목표 달성 근접"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.19% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.57% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.625%p (-0.029pp)

미 BBB 회사채 5.34% (-0.04%p)

미 하이일드 8.48% (-0.01%p)

이머징 국채 7.48% (-0.04%p)

이머징 주식 7.95% (-0.01%p) 

한국 주식 5.76% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.29% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.35% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.056%p (-0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.8 (-0.2) 

- KOSDAQ 15.0 (-0.1)

- 전기전자 11.4 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.1)

- 자동차 20.3 (+0.3)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 19.8 (-0.0)

- 조선건설기계 7.3 (-0.0)

- 철강 6.7 (0.0)

- 금융 39.7 (-0.1)

5. 뉴스 

1) Netflix 2분기 매출 가이던스, 82.4억달러. 예상 84.7억달러

- 1분기 유료 구독자수, 175만명 증가. 예상 +241만명

- 시간외 보합

2) Apple, 새 헤드셋에 탑재될 스포츠 게임 건강 앱 개발

3) 전국 아파트 실거래가지수 10개월 만에 상승