macro daily_2023.04.10

 2023년 4월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 금융시장이 부활절로 휴장한 가운데 3월 고용지표는 예상에 부합했습니다.

(2) 대만 총통의 미국 방문에 발발해 중국이 대만 포위 훈련을 이틀째 진행했습니다.

(3) 테슬라가 상해에 신규 기가 팩토리를 건설할 것이라고 신화통신이 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 50.3조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,313.99원 (-2.81원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.000%(+0.050%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 미 경제자문위원장, "3월 고용지표 매우 좋아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 4.03%, 스프레드 1.85%p)

* 네덜란드 중앙은행장, "올해 금리인하 거의 불가능"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.470%(-0.002%p)

* 인민은행, 이번 주 1조위안 유동성 흡수

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.82% (0.00%p)

미 10년 국채 3.30% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.12% (0.00%p)

미 하이일드 8.54% (0.00%p)

이머징 국채 7.31% (-0.06%p)

이머징 주식 8.13% (+0.03%p) 

한국 주식 6.00% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 3.23% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.29% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.054%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 3.15% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (78개 +2개)

* 글로벌 음식료 (경기우려 점증)

- Mondelesze (미국 포장식품), Danone (프랑스 포장식품)

52주 최저 (15개 +1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.2 (-0.5) 

- KOSDAQ 14.9 (-0.0)

- 전기전자 11.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 19.2 (+0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 20.2 (-0.2)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 6.9 (+0.0)

- 금융 39.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 3월 비농업 고용자수, 23.6만명. 예상 +23.0만명, 전월 +32.6만명 

- 실업률 3.5%. 예상 3.6%, 전월 3.6%

- 시간당 평균임금, 전년비 4.2% 증가. 예상 +4.3%, 전월 +4.6%

 

2) 중국, 대만 총통 방미에  이틀째 '대만 포위' 훈련 

3) Tesla, 상해에 신규 기가팩토리 설립 계획 <신화통신>

4) 미 은행 예금 한주간 647억달러 감소. 대출 451억달러 감소