macro daily_2023.04.27

 2023년 4월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 경기 우려로 유가가 급락하고 달러와 주식시장이 내렸습니다.

(2) 메타가 장마감후 예상을 웃도는 매출과 비용절감을 발표하며 11% 상승중입니다.

(3) 시진핑과 젤렌스키가 전쟁 발발후 처음으로 통화했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.502%p (+0.053%p)

한국 고객예탁금, 53.7조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,336.20원 (-0.25원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.027%(-0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.39%, 이탈리아 4.27%, 스프레드 1.88%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "현 경제지표, 추가 인상 가능성 시사"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.465%(-0.001%p)

* 일본은행 총재, "현행 YCC에 의한 금융완화 지속 적당"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.94% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.44% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.502%p (+0.053pp)

미 BBB 회사채 5.25% (+0.06%p)

미 하이일드 8.53% (+0.12%p)

이머징 국채 7.55% (+0.07%p)

이머징 주식 8.18% (+0.09%p) 

한국 주식 6.10% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 3.26% (-0.02%p)

한국 10년 국채 3.31% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.050%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.18% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 173.2 (+1.3) 

- KOSDAQ 13.7 (-1.2)

- 전기전자 11.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.1)

- 자동차 22.0 (+1.2)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 19.7 (+0.0)

- 조선건설기계 7.3 (-0.0)

- 철강 6.7 (0.0)

- 금융 39.5 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Meta, 2분기 매출 가이던스 295억~320억달러 제시. 예상 294억달러

- 회계연 총비용, 860억~920억달러 -> 860억~900억달러 하향

- 구조조정 비용, 30억~50억달러 포함

2) 중국 주석, 우크라이나 대통령과 통화. 러시아와 협상 촉구

3) 영국 경쟁시장위, MicroSoft의 Activision 인수 불허

- Activision -11.45%

4) 에코프로, 에코프로 머티리얼즈 거래소 상장심사 청구 예정