macro daily_2023.04.17

 2023년 4월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 3월 주택가격이 전월대비 +0.44%를 기록하며 상승세가 가팔라지고 있습니다.

(2) 미 1년 인플레이션 기대가 4.6%로 1.0%p나 오르며 주가가 내렸습니다.

(3) 워렌 버핏이 지정학적 우려로 TSMC를 매도했다고 니혼게이자이가 전했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.578%p (-0.060%p)

한국 고객예탁금, 53.6조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, -0.42% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,302.71원 (+3.66원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.032%(+0.033%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "통화정책 추가로 타이트해질 필요" 

- "근원 인플레, 큰 개선 보이지 않아"

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "한번 더 인상한 뒤 동결할 필요" <로이터>

* Fed 의장-인민은행 총재, 미중 금융상황 논의 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(0.00%p)

* 인민은행 총재, "중국 경제, 소비회복 힘입어 반등 중"

- "전략적으로 부동산 성장률, 실질 성장률 밑돌 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 4.29%, 스프레드 1.85%p)

* 포르투갈 중앙은행장, "5월 25bp 인상 혹은 동결도 선택지"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.475%(+0.004%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.09% (+0.13%p)

미 10년 국채 3.52% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.578%p (-0.060pp)

미 BBB 회사채 5.32% (+0.06%p)

미 하이일드 8.47% (-0.04%p)

이머징 국채 7.51% (+0.05%p)

이머징 주식 7.86% (-0.17%p) 

한국 주식 5.76% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 3.21% (0.00%p)

한국 10년 국채 3.29% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.080%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.13% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.6 (-0.3) 

- KOSDAQ 15.1 (-0.1)

- 전기전자 11.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 19.7 (-0.1)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 19.8 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (+0.1)

- 철강 6.7 (+0.0)

- 금융 39.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 3월 주택가격, 전월비 0.44% 상승. 2월 +0.30% 

2) 4월 미시간대 소비심리지수, 1년 인플레 기대 3.6% -> 4.6%

3) JP모건, 2023년 순이자이익 가이던스 730억달러 -> 810억달러 상향

4) 워렌 버핏, TSMC 지정학적 리스크 때문에 매도 <니혼게이자이>