macro daily_2023.04.20

 2023년 4월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라가 예상을 밑도는 실적을 공개했습니다. 가격을 내려 재고를 줄일 계획입니다.

(2) 윤석열 대통령의 우크라 지원 시사로 역외서 원/달러 환율이 올랐습니다.

(3) ASML이 중국 회복을 근거로 예상을 웃도는 2분기 가이던스를 공개했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.659%p (-0.034%p)

한국 고객예탁금, 53.6조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,328.95원 (+3.20원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.049%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* Fed 베이지북, "미 경제 최근 몇주간 변화 없어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.51%, 이탈리아 4.36%, 스프레드 1.85%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.483%(+0.008%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.24% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.58% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.659%p (-0.034pp)

미 BBB 회사채 5.34% (+0.00%p)

미 하이일드 8.48% (+0.00%p)

이머징 국채 7.53% (+0.05%p)

이머징 주식 7.96% (+0.01%p) 

한국 주식 5.76% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.35% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.37% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.020%p (-0.036%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 170.8 (0.0) 

- KOSDAQ 15.0 (0.0)

- 전기전자 11.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)

- 자동차 20.4 (+0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 19.8 (0.0)

- 조선건설기계 7.3 (-0.0)

- 철강 6.7 (0.0)

- 금융 39.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, 1분기 매출 233억달러. 예상 233억달러

- EPS, 0.85달러. 예상 0.86달러

- FCF, 4.4억달러. 예상 32.4억달러

-  "연 180만대 생산 예상. 원가 절감 계속"

- 재고, 13일 -> 15일로 증가

2) ASML, 2분기 매출 65억~70억달러 가이던스 제시. 예상 64억달러

- "올해 수요, 생산능력 초과할 듯"

- "중국 비중, 수주 20%, 매출 8%"

3) 윤석열 대통령, "민간인 대규모 공격시 우크라에 군사지원 가능"

- 러시아, "우크라에 무기 보내면 북한 무장 도울 것" 

4) EU, 신규 자동차 등록대수 28.8% 증가. 전월 +11.5%