macro daily_2023.02.28

 2023년 2월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 공정위가 통신사와 은행에 대한 직권조사에 착수했습니다. 

(2) 중국 정부가 양회를 앞두고 제련소들에 감산을 요청했습니다.

(3) 미국서 보조금을 받는 반도체사는 5년 자사주매입 계획을 공개해야 합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.858%p (+0.012%p)

한국 고객예탁금, 46.6조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.35% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,313.85원 (+9.15원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.878%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.65%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.58%, 이탈리아 4.41%, 스프레드 1.83%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.507%(+0.003%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.77% (-0.03%p)

미 10년 국채 3.92% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.858%p (+0.012pp)

미 BBB 회사채 5.68% (-0.02%p)

미 하이일드 8.69% (-0.03%p)

이머징 국채 7.59% (-0.06%p)

이머징 주식 9.25% (+0.15%p) 

한국 주식 6.82% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 3.70% (+0.15%p)

한국 10년 국채 3.63% (+0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.070%p (-0.039%p)

한국 3년 IRS 금리 3.63% (+0.15%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 186.0 (0.0) 

- KOSDAQ 14.7 (0.0)

- 전기전자 20.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.4 (-0.0)

- 조선건설기계 7.5 (+0.0)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 공정위, 3대 통신사 6대 은행에 직권 조사 착수

- 요금 금리 인하 전방위 압박

2) 중국 정부, 양회 앞두고 주요 제련소에 감산 요청 

3) 미 반도체 보조금 수령 기업들, 향후 5년 자사주매입 계획 공개 의무 <NYT> 

4) Pfizer, 바이오테크 Seagen 인수 논의 <WSJ>