macro daily_2023.02.09

 2023년 2월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국 1월 중고차 가격이 전월대비 2.5% 오르며 인플레 우려를 재점화했습니다.

(2) 중국 시중은행들이 1월에 대출을 늘렸다고 CCTV가 전했습니다.

(3) 텐센트가 게임 리그를 재개합니다. 정부규제 완화로 해석됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.806%p (-0.015%p)

한국 고객예탁금, 48.1조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.54% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,260.20원 (0.00원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.843%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "최종금리 5.00~5.25% 합리적 시각"

- "몇년간 제약적인 스탠스를 유지할 필요 있다"

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "사람들 예상보다 금리 높게 길게 가져갈 필요 있다"

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권있음), "침체 촉발하지 않길 바라지만 해야 할 일 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.45%(+0.15%p)

* 중국 주요 시중은행들, 1월에 대출 확대 <CCTV>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.36%, 이탈리아 4.23%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.500%(-0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.44% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.64% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.806%p (-0.015pp)

미 BBB 회사채 5.30% (-0.01%p)

미 하이일드 8.05% (-0.05%p)

이머징 국채 7.22% (-0.01%p)

이머징 주식 8.94% (-0.01%p) 

한국 주식 6.85% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.32% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.30% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.024%p (-0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (47개 +8개)

* 미국 산업재 (글로벌 경기 반등 기대)

- Fortive (미국 산업용기계), Ingersoll Rand (미국 산업용기계)

52주 최저 (14개 -2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 192.7 (-0.5) 

- KOSDAQ 16.5 (-0.1)

- 전기전자 21.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.2 (-0.2)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 7.3 (-0.0)

- 금융 40.4 (-0.2)

5. 뉴스 

1) 미 1월 중고차가격, 전월비 2.5% 상승  <Manheim>

- 2022년 15% 하락

2) Tencent, 슈팅게임 Valorant 게임리그 올해 시작

3) Google Chatbot 'Bard', 출시 행사서 부정확한 대답 <Telegraph>

4) Disney, 회계연 1분기 매출 235.1억달러. 예상 233억달러

- Disney+ 가입자수 1.61억명. 예상 1.64억명