macro daily_2023.02.03

 2023년 2월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오는 주말 미 국무장관과 시진핑 주석이 회담할 것으로 전해졌습니다.

(2) 나스닥100지수가 저점서 20% 반등했습니다.

(3) 아마존과 알파벳이 예상에 부합하는 실적을 발표한 뒤 시간외서 4% 하락중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.692%p (-0.002%p)

한국 고객예탁금, 51.5조원 +2.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.08% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,224.40원 (+4.05원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.783%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.08%, 이탈리아 3.90%, 스프레드 1.88%p)

* ECB, 기준금리 2.50%로 50bp 인상

- 3월 추가 50bp 인상 계획

- ECB 총재, "성장과 인플레 위험 균형"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.498%(+0.006%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.09% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.39% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.692%p (-0.002pp)

미 BBB 회사채 5.06% (-0.04%p)

미 하이일드 8.01% (-0.02%p)

이머징 국채 7.09% (-0.00%p)

이머징 주식 8.78% (-0.29%p) 

한국 주식 7.24% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.19% (-0.07%p)

한국 10년 국채 3.22% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.025%p (+0.053%p)

한국 3년 IRS 금리 3.11% (-0.09%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (81개 -6개)

* 글로벌 산업재 (글로벌 경기 반등 기대)

- Cummins (미국 건설), Keppel (싱가폴 건설)

52주 최저 (11개 +7개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 199.6 (0.0) 

- KOSDAQ 16.8 (0.0)

- 전기전자 22.7 (-2.1)

- 커뮤니케이션 9.1 (0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.1)

- 정유화학 23.7 (+0.2)

- 조선건설기계 7.7 (-0.0)

- 철강 7.3 (-0.0)

- 금융 41.6 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미 국무장관, 5~6일 중국 방문 기간에 중국 국가주석 면담 <FT>

2) Amazon 1분기 매출 가이던스, 1,210억~1,260억달러 제시. 예상 1,255억달러

- 4분기 AWS 매출, 213억달러. 예상 217억달러

3) Alphabet, 4분기 매출 631억달러. 예상 632억달러

- 4분기 클라우드 매출, 73억달러. 예상 73억달러

4) Starbucks, 회계연 1분기 매출 5% 증가. 예상 6.8% 증가

- 북미 매출 +10% vs. 중국 매출 -29%