macro daily_2022.02.21

 2023년 2월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인민은행이 시중은행들에 2월 대출 속도조절을 요구했습니다.

(2) 홍콩 증선위가 개인 투자자들의 코인 거래를 허용할 계획입니다.

(3) 미국 증시가 대통령의 날로 휴장했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.802%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 45.8조원 -1.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.22% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,295.30원 (+0.75원)

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1.중앙은행들

- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.857%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(-0.20%p)

* 인민은행, 시중은행들에 2월 대출 속도조절 요구 <로이터> 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 4.33%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.505%(-0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.61% (0.00%p)

미 10년 국채 3.81% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.802%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.55% (+0.02%p)

미 하이일드 8.60% (+0.13%p)

이머징 국채 7.58% (+0.10%p)

이머징 주식 9.07% (+0.11%p) 

한국 주식 6.82% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 3.69% (+0.06%p)

한국 10년 국채 3.65% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.037%p (-0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 3.63% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (65개 +3개)

* 유럽 일본 은행 (금리인상 기대)

- HSBC (영국 은행), Mizuho Financial (일본 은행)

52주 최저 (12개 -1개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 190.1 (0.0) 

- KOSDAQ 15.1 (0.0)

- 전기전자 20.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.9 (+0.0)

- 조선건설기계 7.5 (-0.1)

- 철강 7.3 (0.0)

- 금융 40.3 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 대통령, 키이우서 우크라이나 대통령과 회담

- 5억달러 규모 군사원조 계획 확인

2) Meta, 페북 인스타 사용자에 유료 인증 서비스 도입

3) 홍콩 증선위, 개인 투자자들의 코인 거래 허용 계획

4) 중국 과학원, 미국 반도체 제재 극복 방안 제시