2023년 2월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 2월 FOMC 의사록이 예상 수준으로 평가되며 금리가 내렸습니다.
(2) 미국 1년내 경기침체 확률이 60%로 5%p 하락한 것으로 조사됐습니다.
(3) 금융위가 5대 은행 중심 과점체제 개편에 착수했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.770%p (+0.006%p)
한국 고객예탁금, 46.2조원 -0.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.35% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,301.88원 (-3.07원)
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1.중앙은행들
- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.887%(+0.009%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (-5.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed 소수 위원들, 50bp 인상 선호하거나 지지 <2월 의사록>
- 대다수 위원들, 25bp 인상 지지
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "금융시장, 미국 침체 가능성 과도하게 반영"
- "최종 금리 예상 5.25~5.50%"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.65%(+0.45%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.52%, 이탈리아 4.46%, 스프레드 1.96%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.506%(0.000%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.58% (0.00%p)
미 2년 국채 4.72% (-0.02%p)
미 10년 국채 3.93% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.770%p (-0.003pp)
미 BBB 회사채 5.69% (+0.00%p)
미 하이일드 8.86% (+0.17%p)
이머징 국채 7.68% (-0.04%p)
이머징 주식 9.10% (+0.08%p)
한국 주식 6.75% (-0.01%p)
한국 3년 국채 3.63% (+0.02%p)
한국 10년 국채 3.62% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.003%p (+0.017%p)
한국 3년 IRS 금리 3.59% (+0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (32개 -33개)
52주 최저 (28개 +16개)
* 이슬람 은행 (에너지 가격 하락)
- Bank Jago (인니 은행), Bank Al-Jazira (사우디 은행)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 186.1 (-2.6)
- KOSDAQ 15.0 (-0.2)
- 전기전자 20.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)
- 자동차 18.0 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 21.4 (-0.3)
- 조선건설기계 7.5 (-0.0)
- 철강 7.3 (0.0)
- 금융 40.7 (+0.1)
5. 뉴스
1) 금융위, 5대은행 중심 은행 과점체제 개편방안 마련 <연합>
2) 중국 주석, 미국 제재에 맞서 반도체 기초연구 강화 지시
3) Intel, 분기배당 36.5센트 -> 12.5센트 삭감
4) Apple, 워치 새 기종에 혈당 측정 기능 탑재 <블룸버그>
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