macro daily_2023.02.01

 2023년 2월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) IMF가 올해 세계경제 성장률 전망치를 0.2%p 상향했습니다. 

(2) 엑슨이 올해 중국 화학제품 수요를 긍정적으로 평가했습니다.

(3) 미국 주택건설주들이 52주 최고가를 경신했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.683%p (+0.014%p)

한국 고객예탁금, 47.1조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.39% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,232.16원 (+0.26원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.589%(-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

* 한은 금통위원들, "최종 기준금리 수준 상당기간 유지" <1월 의사록>

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(+0.06%p)

* IMF 수석 이코노미스트, "중국 리오프닝, 올해 글로벌 경제활동 증가시킬 것"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.28%, 이탈리아 4.15%, 스프레드 1.87%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.496%(+0.012%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.20% (-0.03%p)

미 10년 국채 3.51% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.683%p (+0.014pp)

미 BBB 회사채 5.22% (-0.02%p)

미 하이일드 8.16% (+0.01%p)

이머징 국채 7.22% (+0.01%p)

이머징 주식 8.56% (+0.05%p) 

한국 주식 7.40% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.31% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.28% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.035%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.25% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (47개 개)

* 미국 주택건설 (4분기 실적 호조)

- Lennar (미국 주택건설), DR Horton (미국 주택건설)

52주 최저 (7개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 202.8 (-0.3) 

- KOSDAQ 16.8 (-0.1)

- 전기전자 28.2 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 17.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.6 (+0.0)

- 철강 7.5 (0.0)

- 금융 41.0 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 2023년 반도체 Capex 2022년과 비슷한 수준

2) IMF, 2023년 세계 경제성장률 전망치 2.9%로 0.2%p 상향

3) Exxon CEO, "중국 리오프닝, 올해 화학제품 수요 견인"

- "탄소 포집, 스타트업의 게임 아니다"

- "적은 투자로 타이트한 원유공급 지속"

4) Caterpillar CEO, "2023년 중국 수요, 2022년보다 부진"