2023년 2월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미중 고위 외교회담이 상호비방으로 끝났고 북한이 ICBM을 발사했습니다.
(2) 인민은행이 2004년 이후 최대 규모로 단기자금을 공급했습니다.
(3) 미국의 건설장비주들이 52주 신고가를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.802%p (-0.023%p)
한국 고객예탁금, 47.7조원 +0.3조원
K200 야간선물 등락률, -0.02% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,294.37원 (-5.28원)
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1.중앙은행들
- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.857%(-0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* 보우만 Fed 이사 (매파 투표권있음), "인플레 추가 진전 있을 때까지 금리 계속 올려야"
* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "25bp 인상 선호. 인플레 승리 선언 이르다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.37%p)
* 인민은행, 7일 역레포 통해 6,320억위안 순유입. 2004년 이후 최대 규모
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 4.30%, 스프레드 1.86%p)
* 독일 ECB 위원, "시장 인플레 리스크 과소평과 위험"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.507%(+0.002%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.58% (0.00%p)
미 2년 국채 4.61% (-0.02%p)
미 10년 국채 3.81% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.802%p (-0.023pp)
미 BBB 회사채 5.53% (-0.02%p)
미 하이일드 8.47% (-0.04%p)
이머징 국채 7.48% (-0.07%p)
이머징 주식 8.96% (-0.05%p)
한국 주식 6.83% (+0.04%p)
한국 3년 국채 3.63% (+0.12%p)
한국 10년 국채 3.61% (+0.13%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.018%p (+0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 3.58% (+0.11%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (62개 -13개)
* 미국 기계 (미국 Capex 기대)
- Paccar (미국 건설장비), Cummins (미국 건설장비)
52주 최저 (13개 -3개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 190.1 (-0.3)
- KOSDAQ 15.1 (+0.0)
- 전기전자 20.6 (-0.2)
- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)
- 자동차 17.9 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 21.9 (-0.2)
- 조선건설기계 7.6 (+0.0)
- 철강 7.3 (0.0)
- 금융 40.3 (-0.0)
5. 뉴스
1) 미 국무장관-중국 외교 상무위원 회동. 정찰 풍선 상호 비방
2) 북한, ICBM 발사. 한미 전략자산 전개
3) 중국, 중국 기업의 외국상장 규정 정비 완료
4) 정부, 은행 과점 이어 성과급 체계도 손보기로
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