2022년 2월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 4분기 실적에 따르면 iOS 개인정보 보호 강화로 안드로이드가 반사수혜를 누렸습니다.
(2) 연휴 중 FOMC 관계자들이 올해 4번 25bp 인상에 의견을 모았습니다.
(3) 연휴 중 MSCI 한국지수가 3.2% 올랐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.618%p (+0.002%p)
한국 고객예탁금, 75.1조원 +3.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.07%
1개월 NDF 환율 1,200.70원 (-5.20원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.268%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "3월 인상 지지. 50bp는 확신 낮다" <로이터>
* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파, 투표권없음), "올해 금리인상 세번 충분한지 의문"
* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "Fed, 후행적이지 않다. 점진적 정책 전환 선호"
* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권있음), "B/S 축소하면 금리인상 더뎌도 될 것"
* 애틀랜타연은 총재 (매파 투표권없음), "세차례 금리인상 예상. 데이터에 달려 있다"
* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권없음), "올해 25bp씩 네차례 금리인상 선호. 그러나 데이터에 달려"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.27%(-0.31%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.1%)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.179%(+0.020%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 1.15% (-0.04%p)
미 10년 국채 1.77% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.618%p (+0.009%pp)
미 BBB 회사채 3.10% (-0.01%p)
미 하이일드 4.92% (-0.01%p)
이머징 국채 5.12% (-0.10%p)
이머징 주식 8.11% (-0.02%p)
한국 주식 10.26% (0.00%p)
한국 3년 국채 2.19% (-0.02%p)
한국 10년 국채 2.59% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.398%p (-0.002%p)
한국 3년 IRS 금리 2.19% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 1.63% (+0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (82개 0개)
* 글로벌 E&P (에너지가격 상승)
- Pioneer Natural Resources (미국 E&P), ConocoPhillips (미국 E&P)
52주 최저 (21개 0개)
* 중국 은행 (중국 시중금리 하락)
- Bank of Shanghai (중국 은행), PingAn Bank (중국 은행)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (-0.1%p)
- KOSPI 257.0 (+0.6)
- KOSDAQ 16.0 (-0.1)
- 전기전자 87.2 (-0.3)
- 커뮤니케이션 10.8 (-0.0)
- 자동차 13.8 (+0.0)
- 화장품 2.6 (-0.0)
- 정유화학 21.1 (-0.2)
- 조선건설기계 6.8 (-0.1)
- 철강 11.4 (-0.1)
- 금융 38.7 (-0.0)
5. 뉴스
1) 미 재무장관, "은행 자본에 기후 위험 반영하는 건 시기상조"
2) Alphabet, 20대1 액면분할 계획
- CEO, "블록체인 주시하고 있다"
3) Meta Platform, "Apple의 iOS 개인정보 강화에 실적 영향"
4) OPEC+, 3월부터 40만b/d 증산 합의
- 러시아 증산 불구 OPEC+ 쿼터 미달
5) 1월 미 ADP 민간 고용자수, 30.1만명 감소. 예상 +18.0만명, 전월 +77.6만명
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