macro daily_2022.02.17

 2022년 2월 17일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 1월 FOMC 의사록에서 50bp 인상 가능성이 언급되지 않으며 낙폭이 줄었습니다.

(2) 인민은행 총재가 경기부양 기조를 유지하겠다고 밝혔습니다. 

(3) 도어대시와 쇼피파이의 실적이 엇갈렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.521%p (+0.065%p)

한국 고객예탁금, 64.5조원 -0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.56%

1개월 NDF 환율 1,197.40원 (-0.25원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.630%(-0.073%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC 위원들, 3월 회의서 예상대로 금리인상 시작

- 자산축소 지난번보다 빠를 수도 <1월 의사록> 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.08%(+0.03%p)

* 인민은행 총재, "1년 내 잠재성장 수준 회복. 부양책 지속" 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.2%)

* 라트비아 중앙은행장, "금리인상 올해 이뤄질 것 같다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.216%(-0.003%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.51% (-0.06%p)

미 10년 국채 2.03% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.521%p (+0.047%pp)

미 BBB 회사채 3.45% (-0.00%p)

미 하이일드 5.74% (-0.11%p)

이머징 국채 5.44% (-0.09%p)

이머징 주식 8.02% (-0.07%p) 

한국 주식 10.29% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 2.32% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.70% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.382%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.34% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.68% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (76개 +24개)

* 유럽 통신 (유럽 통신사 M&A 가능성)

- Orange (유럽 복합통신), Telefonica (스페인 복합통신)

52주 최저 (13개 -6개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (0.0%p)

- KOSPI 254.1 (-0.6) 

- KOSDAQ 14.2 (-0.4)

- 전기전자 89.6 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.8 (-0.3)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (+0.0)

- 정유화학 20.0 (-0.0)

- 조선건설기계 6.6 (+0.0)

- 철강 10.8 (+0.0)

- 금융 39.4 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 1월 소매판매, 전월비 3.8% 증가. 예상 +2.0%, 전월 -2.5%

2) Millennium-Point72, 퀀트펀드 Engineers Gate 인수 논의 

3) Nvidia. 1분기 매출 가이던스 81억달러 제시. 예상 72억달러

- 작년 4분기 총이익률 67%. 예상 67.1% 

4) DoorDash, 4분기 매출 13억달러. 예상 12.9억달러

- 배달 매출 3.69억건 전년비 35% 증가

5) CATL, 미국에 배터리 공장 설립 고려 <Caixin>