macro daily_2022.02.23

 2022년 2월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) D램 현물가격이 상승폭을 키우며 4달러를 돌파했습니다.

(2) 니켈가격이 올들어 15% 오르며 11년래 최고를 경신했습니다. 

(3) 미 국방장관이 유럽주둔 미군에 동쪽으로 이동을 명령했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 0.393%p (-0.070%p)

한국 고객예탁금, 62.4조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.34%

1개월 NDF 환율 1,195.61원 (+3.66원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.660%(+0.105%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재, "우크라이나 이슈 실물경제 전반 영향 미칠 수도 있다. 24시간 모니터링"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.25%p)

* 인민은행, 상해 시중은행들에 부동산 대출 확대 촉구 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.7%)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.197%(-0.016%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.53% (+0.07%p)

미 10년 국채 1.93% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.393%p (-0.070%pp)

미 BBB 회사채 3.43% (+0.01%p)

미 하이일드 5.82% (+0.09%p)

이머징 국채 5.48% (+0.00%p)

이머징 주식 8.11% (+0.11%p) 

한국 주식 10.13% (+0.02%p) 

한국 3년 국채 2.32% (-0.04%p)

한국 10년 국채 2.71% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.390%p (-0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 2.33% (-0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.69% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (0개 0개)

52주 최저 (0개 0개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +8.8% (0.0%p)

- KOSPI 253.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 14.3 (-0.1)

- 전기전자 90.2 (+0.5)

- 커뮤니케이션 10.0 (+0.0)

- 자동차 13.8 (-0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 19.6 (-0.2)

- 조선건설기계 6.6 (+0.0)

- 철강 10.6 (0.0)

- 금융 39.4 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 대통령, "러시아에 대해 추가 제재 시작할 것"

- "러시아 국채도 제재 대상에 포함"

- 러시아 대사, 우크라이나 떠나

2) 미 국방장관, 유럽 주둔 미군 동쪽으로 이동 명령

3) 중국 발전개혁위원회, 2025년까지 신형 ESS 설치 확대 계획 

4) Volkswagen, Porsche IPO 계획. 전기차 추진 자금조달 차원