macro daily_2022.02.09

 2022년 2월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 국부펀드가 어제 본토 주식시장에 개입한 것으로 전해졌습니다.

(2) 화이자의 2022년 매출 가이던스가 시장 예상을 밑돌았습니다.

(3) 인프라 투자 기대로 글로벌 건설주들이 52주 최고를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.612%p (-0.007%p)

한국 고객예탁금, 66.8조원 +0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.66%

1개월 NDF 환율 1,198.09원 (-0.06원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.445%(+0.045%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.16%(-0.02%p)

* 인민은행, 공공 임대주택 대출규제 완화 계획 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.2%)

* 프랑스 중앙은행장, "금융시장, ECB에 과잉반응"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.218%(+0.021%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.34% (+0.05%p)

미 10년 국채 1.95% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.612%p (-0.008%pp)

미 BBB 회사채 3.33% (+0.05%p)

미 하이일드 5.45% (+0.04%p)

이머징 국채 5.38% (+0.09%p)

이머징 주식 8.09% (+0.02%p) 

한국 주식 10.22% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 2.30% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.72% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.420%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 2.37% (+0.09%p)

한국 3년 CRS 금리 1.73% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (137개 +40개)

* 글로벌 건설 (인프라 건설 수요)

- Vinci (프랑스 건설), China State Construction (중국 건설)

52주 최저 (20개 -8개)

* 미국 결제 (언택트 부진)

- Afterpay (미국 결제), Paypal (미국 결제)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +9.3% (+0.1%p)

- KOSPI 257.1 (-0.3) 

- KOSDAQ 15.6 (+0.0)

- 전기전자 89.3 (-0.2)

- 커뮤니케이션 10.7 (0.0)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (-0.0)

- 정유화학 20.4 (+0.7)

- 조선건설기계 6.7 (-0.2)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 38.9 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Pfizer, 2022년 매출 가이던스 980억~1,020억달러. 예상 1,064억달러

- 먹는 치료제 팍스로비드 매출 가이던스 220억달러, 예상 240억달러

2) 중국 국부펀드, 어제 본토 주식 매수. 주식시장 급락 개입

3) BP, 에너지 전환에 2025년까지 Capex 40% 지출 

- 2030년까지 EBITDA 증대 계획

- CEO, "올해 에너지 수급 계속 타이트할 것"

4) 컬리, 1조원 가치에 상장예심 청구 관측 

5) 캐나다 퀀텀 컴퓨팅 기업 D-WAVE 스팩 합병 상장