macro daily_2022.02.08

 2022년 2월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 메타가 EU와 데이터 이용으로 마찰을 빚으며 빅테크 주가가 내렸습니다.

(2) 피터 틸이 트럼프 지지를 위해 페북 이사직을 사임합니다.

(3) 미일 양국이 트럼프 정부 때 부과한 철강 관세를 없앨 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 0.620%p (+0.021%p)

한국 고객예탁금, 66.6조원 -2.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.95%

1개월 NDF 환율 1,198.25원 (-2.15원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.400%(-0.033%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.18%(-0.09%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 3.2%)

* ECB 총재, 유럽의회 청문회서 점진적 정책 조정 약속 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.197%(-0.001%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 1.29% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.91% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.620%p (+0.021%pp)

미 BBB 회사채 3.28% (+0.02%p)

미 하이일드 5.41% (+0.14%p)

이머징 국채 5.29% (-0.00%p)

이머징 주식 8.07% (-0.07%p) 

한국 주식 10.13% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 2.24% (+0.06%p)

한국 10년 국채 2.63% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.397%p (-0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 2.28% (+0.08%p)

한국 3년 CRS 금리 1.71% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (97개 +39개)

* 미 에너지 (에너지가격 상승)

- EOG Resources (미국 E&P), Exxon Mobil (미국 복합석유가스)

52주 최저 (28개 +6개)

* 미국 결제 (언택트 부진)

- Afterpay (미국 결제), Paypal (미국 결제)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +9.3% (+0.1%p)

- KOSPI 257.4 (-0.2) 

- KOSDAQ 15.6 (+0.1)

- 전기전자 89.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 10.7 (0.0)

- 자동차 13.8 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 19.7 (-0.1)

- 조선건설기계 6.9 (+0.0)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 38.8 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Meta, 유럽 사용자 데이터 미국 전송 불허시 페북 인스타 유럽철수 경고

2) 피터 틸, Meta 이사회 사임. 도널드 트럼프 대선 지지 

- 2005년 이사 선임 이후 17년 만에 사임

3) 미일 양국, 트럼프 정부 때 부과한 철강 관세 철폐할 듯

4) 호주, 21일부터 백신접종 비자 발급자에 한해 입국 허용