세줄요약
(1) 이번주 미중 무역협상에서 농산물-화웨이 제재완화 스몰딜에 초점이 맞춰질 것이라고 WSJ가 보도했습니다.
(2) ECB가 서유럽 중앙은행들의 금 매각 자제를 내용으로 하는 CBGA 규정이 더이상 불필요하다고 밝혔습니다.
(3) 미국의 2분기 GDP가 투자와 재고는 감소했지만 민간과 정부의 소비가 늘며 예상을 소폭 웃돌았습니다.
야간선물, 272.70 (+0.06%) 외인 계약+123계약
1개월 NDF 환율 1,183.00원 (-1.88원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 100.0%(0.0%p)
- 2019년 7월 25bp 인하 확률 83.5%(+1.0%p)
- 2019년 7월 50bp 인하 확률 16.5%(-1.0%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, 금융기관의 비금융 영업행위 금지규정 초안 발간
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* ECB, "공식적인 금(Gold) 매각제한 조항(CBGA) 더이상 불필요"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 1.85% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.07% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.219%p (+0.001%pp)
한국 3년 국채 1.30% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.118%p (-0.006%p)
미 BBB 회사채 3.45% (-0.03%p)
미 하이일드 5.84% (-0.04%p)
이머징 국채 5.55% (-0.04%p)
이머징 주식 7.72% (+0.06%p)
한국 주식 7.78% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.83% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 아르헨티나
* 미 2분기 GDP, 연율 +2.1%. 예상 +1.8%, 전분기 +3.1%
4. 52주 최고(76개, +1개) vs. 최저(31개, +10개)
+ 52주 최고
* 미국 IT 컨설팅 (보유한 데이터의 가치 상승)
- Gartner (미국 컨설팅), Accenture (미국 컨설팅)
+ 52주 최저
* 글로벌 석탄주 (올해 전세계 석탄수요 정체 관측)
- China Shenhua (중국 석탄), Cameco (캐나다 석탄)
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 99.4 (-0.2)
- KOSDAQ 6.9 (-0.0)
- 전기전자 27.8 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.0 (-0.0)
- 금융 17.6 (+0.0)
- 정유화학 7.1 (-0.0)
- 자동차 5.8 (+0.1)
- 철강 3.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, -0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.40조원 -0.05조원
- 비중, 2.43%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.13 (+0.03%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.4%(-0.2%p)
* 미 하원, 예산 부채상한 합의안 가결. 상원 송부
[무역]
* 이번주 미중 고위급 무역회담서 농산물-화웨이 주고받는 스몰딜 초점
* 미 경제자문위원장, "중국의 대규모 미국산 농산물 수입 기대"
- 중국, 미국산 농산물 수입 구매의향 확대
* 인민일보, 미국의 개도국지위 제외압박 비판
* 미 대통령, "Apple의 중국생산 맥프로에 대한 관세면제 요청 받아들일 수 없다"
* 미 대통령, "프랑스가 디지털세 부과하면 프랑스 와인에 대한 세금 매길 것"
[경협]
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