daily_2019.04.22

2019년 4월 22일 데일리

세줄요약

(1) 미국, 유럽 금융시장이 부활절 연휴로 휴장했습니다. 

(2) 기재부가 오늘 추경안을 브리핑합니다.  

(3) 중국에서 발생한 아프리카 돼지열병 영향으로 돈육가격이 3년반만에 최고를 기록했습니다.  

1개월 NDF 환율 1,135.45원 (-1.40원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 44.5%(0.0%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 7.4% (0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 8.3% (0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.38% (0.00%p)
미 10년 국채 2.56% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.179%p (0.000%pp)

미 BBB 회사채 4.03% (0.00%p)
미 하이일드 6.17% (+0.06%p)

이머징 국채 6.17% (0.00%p)

이머징 주식 7.77% (+0.01%p) 
한국 주식 8.27% (-0.02%p)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.30 (0.00%)

[정책]

* 기재부, 오늘 추가경정예산 브리핑. 24일 국무회의 후 25일 의회에 예산안 제출  

[무역]

[경협]

* 북한, 국무위원장 방러 앞두고 내부결속 움직임

[반도체]

[원자재]

* CME 돈육가격, 파운드당 90달러까지 상승. 2014년 말 이후 최고 

+ 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 111.3 (-0.1) 
- KOSDAQ 6.7 (-0.0)

- 전기전자 34.9 (-0.0)
- 금융 19.6 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (+0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.32배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.82조원 +0.02조원
- 비중, 2.23%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)