daily_2019.04.10

2019년 4월 10일 데일리

세줄요약

(1) 미국 주식시장이 닷새 만에 하락했습니다. 최근 10거래일 중 하락한 날은 3일입니다. 

(2) 헤지펀드 써드포인트가 일본 소니 주식을 추가 취득했다고 밝혔습니다. 음원 등 지재권에 관심이 있는 것 같습니다.  

(3) 러시아가 LNG 시장에 대한 낙관론을 피력했습니다. 

야간선물, 287.20 (-0.19%) 외인 +414계약
1개월 NDF 환율 1,140.00원 (-2.21원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 52.2%(+1.6%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 10.1% (+4.2%p)
- 2019년 금리인하 확률 15.6% (-4.5%p)

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.35% (-0.01%p)
미 10년 국채 2.50% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.153%p (-0.010%pp)

미 BBB 회사채 4.04% (-0.04%p)
미 하이일드 6.22% (-0.05%p)

이머징 국채 6.22% (-0.05%p)

이머징 주식 7.81% (-0.03%p) 
한국 주식 8.35% (-0.03%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.01%p)
- 상향 : 
- 하향 : 브라질, 남아공

4. 기업

* Aramco (사우디 에너지), 달러채 150억달러 발행. 1,000억달러 입찰

* Third Point, Sony 지분 확대중. 5억~10억달러 규모 자금모집 중 <로이터>

5. 52주 최고(53개, -6개) vs. 최저(7개, +6개)

+ 52주 최고

* 중국 부동산 개발 (규제 우려 완화 + 실적 기대)
- China Vanke (중국 부동산), Shimao Property (홍콩 부동산)

+ 52주 최저

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.97 (+0.07%)

* 미 증권거래위 의장, "뮤추얼펀드 투자자들, 회사채 유동성 부족 경계해야"

[정책]

* IMF, 2019년 세계경제 성장률 전망 3.5% -> 3.3%로 하향 
- "중국 독일 등 단기 부양책 필요" 

[무역]

* 미 재무장관, "미 무역대표부 대표 중국 재정부부장과 통화"
- "미국의 대중국 관세 부과가 중국과 대화 끌어내"

[경협]

* 미 재무장관, "미 대통령, 대북 제재 철회 요청하지 않았다"

[반도체]

[원자재]

* 러시아 에너지장관, "북극해 LNG 생산능력 확충 계획. 생산원가 20~30% 낮출 것"

+ 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 113.4 (-0.1) 
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)

- 전기전자 35.9 (-0.0)
- 금융 19.8 (-0.0)
- 정유화학 9.1 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (-0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)

* 중소형주/대형주, 1.30배, +0.00배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.62조원 +0.05조원
- 비중, 2.18%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)