daily_2019.04.23

2019년 4월 23일 데일리

세줄요약

(1) 미국이 이란산 원유수입 제재의 예외를 연장하지 않는다고 발표했습니다.  

(2) 할리버튼이 E&P 서비스시장의 가격결정력이 개선되고 있다고 밝혔습니다. 

(3) 1분기 실적시즌은 현재까지 가이던스 상향이 하향보다 많습니다. 

야간선물, 286.75 (+0.09%) 외인 +264계약
1개월 NDF 환율 1,139.82원 (-1.75원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.3%(+0.3%p)
- 2019년 금리인하 확률 51.0%(+6.5%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

ECB : 2019년 QE 중단. 2020년초까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 16.8% (+9.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 6.2% (-2.1%p)

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.38% (0.00%p)
미 10년 국채 2.58% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.199%p (+0.020%pp)

미 BBB 회사채 4.05% (+0.02%p)
미 하이일드 6.19% (+0.02%p)

이머징 국채 6.21% (+0.04%p)

이머징 주식 7.78% (+0.01%p) 
한국 주식 8.26% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.90% (0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 

* 미 3월 기존주택판매, 연율 521만채. 예상 530만채, 전월 548만채

4. 기업

+ 가이던스 상향

- Whirlpool (미국 가전, 2019년 EPS 상향) 

- Shionogi (일본 제약, 2019년 DPS 상향)

- Cadence Design (미국 S/W, 2019년 매출 EPS 상향)

- Realty Income (미국 REITs, 2019년 EPS FFO 상향)

+ 가이던스 하향

- Jacobs Engineering (미국 건설, EPS 하향) 

5. 52주 최고(28개, -53개) vs. 최저(10개, -4개)

+ 52주 최고

* 캐나다 MLP (유가 상승 + LNG 수출 기대)
- TransCanada (캐나다 에너지저장수송), Pembina Pipeline (캐나다 에너지저장수송)

+ 52주 최저

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.32 (+0.02%)

[정책]

* 거제 통영 등 5곳 산업위기지역 2년 연장키로 <연합>

[무역]

[경협]

* 북한 국무위원장, 곧 러시아 방문 예정

[반도체]

* Tesla, "자율주행 반도체, Nvdia에서 자체생산으로 전환"
- 삼성전자에 자율주행 반도체 위탁 생산 

* 삼성전자, "갤럭시폴드 미국 출시 연기. 원인 철저히 조사"

[원자재]

* Haliburton, "E&P 서비스시장의 가격 결정력 개선"
- "올해 Fracking Capex 축소. 해양고객 지출 14% 증가"

* 미 국무부, 오는 2일 이란제재 예외조치 연장 종료. 이행기간 1년
- 이란 정부, "미국, 원유수출 봉쇄시 호르무즈 해협 봉쇄" 

* 미 대통령, "사우디와 OPEC, 이란 부족분 이상 수출해야"
- 사우디, "생산량 늘릴 수 있지만 이란제재 영향 평가할 것" 

+ 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 110.2 (-1.1) 
- KOSDAQ 6.8 (+0.1)

- 전기전자 33.9 (-1.0)
- 금융 19.6 (+0.0)
- 정유화학 8.9 (-0.0)
- 자동차 5.2 (0.0)
- 철강 3.7 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.30배, -0.02배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.80조원 +0.00조원
- 비중, 2.24%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)