macro daily_2022.08.01

 2022년 8월 1일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 래리 서머스가 현재 기준금리는 중립수준이 아니라고 진단했습니다. 

(2) 중국 7월 제조업 PMI가 주택건설 부진으로 한달만에 50을 밑돌았습니다.

(3) 미 에너지 기업들이 투자와 생산에 보수적 태도를 유지했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.236%p (+0.031%p)

한국 고객예탁금, 53.8조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.29%

1개월 NDF 환율 1,303.42원 (+4.17원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.310%(+0.053%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레 통제하기 위해 할 일 더 많아"

* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "금리인상에서 물러나기까지 여전히 멀어"

한국은행

* 한은, 한국 주택금융공사에 1,200억원 출자키로 의결

- 안심전환대출의 원활한 공급 지원 위해

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 0.81%, 이탈리아 3.02%, 스프레드 2.21%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.185%(-0.020%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 2.33% (+0.75%p) 

미 2년 국채 2.88% (+0.01%p)

미 10년 국채 2.64% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.235%p (-0.031pp)

미 BBB 회사채 4.69% (-0.03%p)

미 하이일드 7.86% (-0.09%p)

이머징 국채 7.21% (-0.10%p)

이머징 주식 8.73% (-0.05%p) 

한국 주식 10.84% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.99% (-0.12%p)

한국 10년 국채 3.12% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.127%p (+0.052%p)

한국 3년 IRS 금리 3.02% (-0.14%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (36개 +7개)

52주 최저 (27개 +8개)

* 중국 건설 (중국 부동산시장 둔화 심화)

- China Resources Cement (중국 건자재), Anhui Conch Cement (중국 건자재)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 245.8 (-4.5) 

- KOSDAQ 15.2 (+0.0)

- 전기전자 81.0 (-2.4)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.1)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.8 (-0.1)

- 정유화학 26.6 (+0.2)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 11.4 (-0.1)

- 금융 38.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 래리 서머스, "Fed, 중립금리 도달 발언은 희망사항"

2) 중국 정부, 프로젝트 자금조달 위해 건설사 비개발 토지 수용

- China Evergrande, 2022년 안으로 구조조정 계획 발표 계획

- 7월 말까지 발표 계획 못 지켜  

3) 중국 7월 제조업 PMI, 49.0. 예상 50.3, 전월 50.2

- 주택시장 둔화와 COVID-19 재확산

4) Exxon Mobil, 올해 Capex 210억~240억달러 고수. 예상 182.7억달러

- Chevron, 자사주 매입 범위 상단 150억달러로 상향 

5) 중국 정부, 반도체 기금 고위 관계자 위법 조사 

Column_미국 부자들의 증시 예측_2022.07.30

 - 미시간대 소비심리지수 -

 

* 미시간 대학이 발표하는 소비심리지수는 헤드라인 수치도 중요하지만 세부 항목이 많아 뜯어보는 재미가 있습니다. 이 지수는 금융위기 이후 최저입니다. 물건 가격이 비싸서 사기 싫다는 응답이 많습니다.

 

* 이외에도 집 값 오를 것 같냐, 주가 오를 것 같냐도 묻습니다. 자산가격이 빠지면 소비심리도 같이 하락하고 특히 미국은 개인이나 연기금도 주식을 많이 들고 있어서 미국의 주가 하락은 한국의 집 값 하락 같은 효과를 냅니다. 우상향 하지 않으면 안되는 정치 사회적 이유가 있습니다.

 

- 1년 뒤 주식시장 전망 -

 

* 이 조사의 킬포는 1년 뒤 주가를 묻는 항목입니다. 심리가 경기에 선행하고, 주가가 심리에 선행하는데, 이 질문은 선행의 선행의 선행지표가 됩니다.

 

* 앞으로 1년 뒤 주가가 오를 것이라는 응답은 2016년 2018년보다도 낮습니다. 1년 뒤 주가에 대한 기대는 1년 전부터 지금까지의 등락과 일치한다는 가설을 증명합니다.

 

- 마지막 질문 –

 

* 미시간대는 소비심리 설문 맨 마지막에 연금 포함 투자 중인 주식 평가액을 묻습니다. 범위는 1만달러 이하부터 50만달러 이상까지입니다.

 

* NAV에 따라 주식시장 전망이 완전 다릅니다. 1만달러 미만 투자하는 사람들은 오를 것이란 응답 비율이 15%에서 잘 안 변합니다. 이 사람들은 그냥 주식에 관심이 없습니다.

 

* 5만불에서 10만불 사이인 사람들은 2014년 이후부터는 주식시장을 계속 안좋게 보고 있습니다. 아마 퇴직연금에 안 빠질 것 같은 주식들을 사놨는데 계속 빠져서 그런 것 같습니다.

 

* 50만달러 이상인 부자들은 지난 10년 동안 주가가 오를 것이라는 응답이 계속 늘고 있습니다. 그리고 S&P500지수는 부자들이 예측한 대로 움직였습니다. 앞으로 오를 것이라는 응답도 작년 5월 이후로 가장 높고 올해 2월엔 장을 안좋게 봤지만 다시 좋게 보고 있습니다.

 

- 부자의 생각법 -

 

* 이 조사에서 부자들의 공통점을 알 수 있습니다. 부자들은 낙관주의자입니다. 주식시장을 좋게 보는 비율이 모든 자산구간들 가운데 가장 높습니다. 성장을 좋아합니다. 이들이 시장을 본격적으로 좋게 보기 시작한 2014년 이후부터는 성장주 장세였습니다.

 

주식시장을 얘기할 때 인상 쓰고 위험을 과대평가하며 어려운 말을 쓰고 있다면 부자가 아닐 확률이 높습니다. 해맑고 긍정적이고 부지런한 사람이 진짜 부잡니다. 좋은 주말 되십시오

macro daily_2022.07.29

 2022년 7월 29일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플과 아마존이 예상을 웃도는 실적을 발표하며 시간외서 급등 중입니다.

(2) 알리바바의 마 윈이 앤트그룹의 경영권을 회사 관계자에게 양도합니다.

(3) 중국 정부가 주택 경기를 돌리는데 정책을 집중할 계획입니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.205%p (-0.011%p)

한국 고객예탁금, 54.6조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.43%

1개월 NDF 환율 1,296.55원 (-2.95원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.257%(-0.050%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)

* 인민은행, 시중은행 통해 1조위안(1,480억달러) 부동산 대출 목표 <FT>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

* 이탈리아 ECB 위원, "유럽에 침체 리스크 있다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.205%(+0.005%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.87% (-0.10%p)

미 10년 국채 2.66% (-0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.205%p (-0.011pp)

미 BBB 회사채 4.72% (-0.15%p)

미 하이일드 7.95% (-0.16%p)

이머징 국채 7.31% (-0.11%p)

이머징 주식 8.78% (0.00%p) 

한국 주식 10.96% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.12% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.20% (+0.09%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.075%p (+0.040%p)

한국 3년 IRS 금리 3.16% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (29개 +7개)

52주 최저 (19개 +5개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.3 (+1.5) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.1)

- 전기전자 83.4 (-2.3)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 18.0 (0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.4 (-0.1)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 11.5 (0.0)

- 금융 38.9 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Apple 회계연 3분기 매출, 830억달러. 예상 827억달러

- "지난달 중국 판매 의미있는 개선 있었다"

- 시간외 +4.1%

2) Amazon 3분기 매출 가이던스, 1,250억~1,300억달러 제시. 예상 1,269억달러

- AWS 순매출, 197억달러. 예상 194억달러

- 시간외 +12.5%

3) Alibaba CEO, Ant Group 경영권 회사 관계자에 양도 계획 <DJ>

4) 미 하원, 반도체 지원법안 통과. 미 대통령 서명만 남아

5) 미 대통령-중국 주석 통화. 관세 논의 없어

macro daily_2022.07.28

 2022년 7월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC가 무난하게 마무리된 가운데 MS 알파벳 주도로 나스닥이 4% 올랐습니다.

(2) 미 상원이 520억달러 반도체 지원법을 통과시켰습니다. 법안은 하원으로 보내졌습니다.

(3) 메타가 리얼리티 랩스의 3분기 매출이 줄어들 것이라고 밝혔습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.194%p (+0.065%p)

한국 고객예탁금, 54.8조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.78%

1개월 NDF 환율 1,305.80원 (-7.45원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.307%(-0.085%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* FOMC, Fed Fund 금리 목표 2.25~2.50%로 75bp 인상

- 성명, "소비와 생산 최근 둔화됐지만 고용시장 견조"

* Fed 의장, "고용 과도하게 빠듯하고 인플레 너무 높아"

- "추가 큰 폭 인상 지표에 달려. 언젠가 인상 둔화시키는게 적절"

- "금리인상에 대해 덜 뚜렷한 가이던스 제공할 것"

- "6월 점도표가 최고의 가이던스"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.200%(-0.011%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.97% (-0.08%p)

미 10년 국채 2.78% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.194%p (+0.065pp)

미 BBB 회사채 4.87% (+0.00%p)

미 하이일드 8.11% (+0.04%p)

이머징 국채 7.42% (-0.02%p)

이머징 주식 8.78% (-0.01%p) 

한국 주식 11.03% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.08% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.11% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.035%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.11% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (22개 +3개)

52주 최저 (14개 -8개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.4 (-0.1) 

- KOSDAQ 15.3 (+0.1)

- 전기전자 85.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 18.0 (-0.0)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.5 (+0.1)

- 조선건설기계 4.1 (-0.0)

- 철강 11.5 (-0.0)

- 금융 38.9 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 상원, 520억달러 반도체 산업 지원법 통과. 하원으로 보내

2) Meta 3분기 매출 가이던스 260억~285억달러 제시. 예상 303억달러

- Reality Labs, 2분기 매출 4.5억달러. 3분기 매출 둔화 예상

- 시간외 -2.4%

3) Qualcomm 회계연 4분기 매출 가이던스 110억달러~118억달러. 예상 119억달러

- "스마트폰 수요 양극화. 고가폰 호조 vs. 저가폰 부진"

- 시간외 -2.9%

4) Best Buy, 회계연 2분기 매출 가이던스 -13% 제시

- 자사주 매입 중단. 분기 배당금은 유지

- 시간외 -2.1%

5) Ford 2분기 조정 EPS, 0.68달러. 예상 0.45달러

- CFO, "딜러재고 14일치 불과. 공급개선으로 가격결정력 약화 예상"

- 시간외 +5.7%

macro daily_2022.07.27

 2022년 7월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 강달러에도 불구하고 MS와 알파벳의 실적이 예상에 부합했습니다.

(2) TI가 중국 봉쇄가 완화된 2분기말부터 수주가 안정적이라고 밝혔습니다.

(3) EU가 올겨울까지 가스 사용을 15% 줄일 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.259%p (-0.039%p)

한국 고객예탁금, 54.7조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.70%

1개월 NDF 환율 1,311.11원 (+3.21원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.392%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.75%(-0.05%p)

* 인민은행, 공개시장 운용 보다 금리에 중점 <증권보>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.211%(+0.015%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.05% (+0.04%p)

미 10년 국채 2.80% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.259%p (-0.039pp)

미 BBB 회사채 4.87% (+0.05%p)

미 하이일드 8.07% (-0.03%p)

이머징 국채 7.44% (-0.07%p)

이머징 주식 8.79% (+0.02%p) 

한국 주식 11.07% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.12% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.18% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.060%p (+0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (19개 +2개)

52주 최저 (22개 +4개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.5 (+1.1) 

- KOSDAQ 15.2 (-0.1)

- 전기전자 85.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 18.0 (+0.3)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.4 (-0.3)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 11.5 (-0.1)

- 금융 39.0 (-0.0)

5. 뉴스 

1) MicroSoft 회계연 4분기 매출 519억달러. 예상 524억달러

- CFO, "달러 강세로 성장 둔화. 대기업들과 거래 위축 없어"

2) Alphabet 2분기 매출 574.7억달러. 예상 580.3억달러

- CEO, "클라우드에 공격적인 투자 지속"

- 시간외 3% 상승 

3) General Motors, 2분기 매출 357억달러. 예상 348억달러

- CEO, "하반기 전망 강하다. 반도체 수급 정상화"

4) Texas Instrument 3분기 매출 가이던스 49억~53억달러. 예상 49.4억달러

- "중국 봉쇄 풀린 분기말부터 주문 늘어"

- "자동차 호조 PC 부진" 

5) EU 회원국들, 겨울까지 가스 사용 15% 축소 계획

macro daily_2022.07.26

 2022년 7월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC를 앞둔 경계로 미 증시 거래가 올해 최저를 기록했습니다.

(2) 월마트가 올해 EPS 가이던스를 낮췄습니다. 재고축소를 위한 가격결정을 반영했습니다.

(3) 가즈프롬이 지멘스 가스터빈을 이유로 가스수송을 생산능력의 20%로 줄였습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.220%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 55.2조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.02%

1개월 NDF 환율 1,311.09원 (-2.36원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.392%(+0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(+0.25%p)

* 인민은행, COVID-19 타격 여행 산업 지원 촉구

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.196%(-0.019%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.01% (+0.04%p)

미 10년 국채 2.79% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.220%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 4.82% (+0.02%p)

미 하이일드 8.10% (+0.08%p)

이머징 국채 7.51% (+0.04%p)

이머징 주식 8.77% (+0.01%p) 

한국 주식 11.07% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 3.15% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.20% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.057%p (+0.036%p)

한국 3년 IRS 금리 3.20% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (17개 -6개)

52주 최저 (18개 -6개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 247.4 (0.0) 

- KOSDAQ 15.3 (0.0)

- 전기전자 85.7 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 17.7 (+0.9)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.7 (-0.0)

- 조선건설기계 4.1 (+0.1)

- 철강 11.6 (-0.0)

- 금융 39.0 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Walmart, 회계연 2023년 EPS 증감률 -1% -> -12%로 하향

- "월마트와 샘스클럽의 재고 상황을 개선하기 위한 가격 결정 반영"

- "연료와 식료품 가격 상승이 소비자들 구매력에 영향"

2) Whirlpool, 2분기 EPS 가이던스 25달러 -> 23달러 하향

- 러시아 판매 감소와 EMEA 자산 상각 영향

- 시간외 +2%

3) Gazprom, "Siemens로부터 받은 터빈 문서에 추가 질의사항 있다"

- Gazprom, 노드스트림1 가스수송 운송능력의 20%로 축소

- Siemens, "언제든 노드스트림 가스 터빈 보낼 수 있다"

4) Meta, 페이스북 비디오에 음악 수익배분 사업 시작

- 영상 크리에이터에 20% 수익 배분

macro daily_2022.07.25

 2022년 7월 25일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 유로존의 7월 제조업 PMI가 2년 만에 50을 하회했습니다.  

(2) 스냅의 부진한 실적으로 알파벳과 메타가 각각 5%, 7%씩 내렸습니다.

(3) SVF가 앞으로 2개 분기 동안 VC 투자가 부진할 것이라고 전망했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.220%p (-0.010%p)

한국 고객예탁금, 56.0조원 +2.8조원

K200 야간선물 등락률, -0.53%

1개월 NDF 환율 1,309.90원 (-3.00원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.357%(-0.096%p)

미국 1년내 경기침체 확률 40.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.55%(-0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (2022년 인플레 컨센서스 7.5% 0.0%p)

* 슬로바키아 중앙은행장, "9월 금리인상 폭 25bp 또는 50bo"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.215%(-0.021%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 2.97% (-0.11%p)

미 10년 국채 2.75% (-0.12%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.220%p (-0.009pp)

미 BBB 회사채 4.80% (-0.13%p)

미 하이일드 8.02% (-0.06%p)

이머징 국채 7.47% (-0.06%p)

이머징 주식 8.76% (-0.05%p) 

한국 주식 10.96% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 3.20% (-0.09%p)

한국 10년 국채 3.30% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.093%p (+0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27% (-0.08%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (23개 +3개)

52주 최저 (24개 -1개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 247.4 (+0.9) 

- KOSDAQ 15.3 (-0.0)

- 전기전자 85.7 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 16.8 (+0.9)

- 화장품 1.9 (0.0)

- 정유화학 26.7 (+0.1)

- 조선건설기계 4.0 (0.0)

- 철강 11.6 (-0.0)

- 금융 38.9 (-0.4)

5. 뉴스 

1) 유로존 7월 제조업 PMI, 49.6. 2020년 7월 이후 최저

2) 피치, 우크라이나 신용등급 CCC -> C 하향

3) 래리 서머스, "Fed 인플레 억제책 고무적. 연착륙은 가능성 낮아 보여"

4) Ford, 2023년까지 전기차 23만대 규모 배터리 필요

- SK온 에코프로비엠과 미국에 배터리 소재 공장 건설

5) 중국 정부, 온라인게임 승인 시범조치 확대키로