2026년 4월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 이란 대통령이 휴전을 시사하며 야간선물이 6% 올랐습니다.
(2) 미 3월 소비자신뢰지수가 예상을 웃돌았고 침체 우려가 완화됐습니다.
(3) 오픈AI가 8,500억달러 밸류에 자금조달을 완료했습니다.
K200 야간선물 등락률, +6.09% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,505.48원 (-13.97원)
테더 1,511.00원
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1.중앙은행들
- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.624% (-0.021%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 3명
- 중립 : 8명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
* 캔자스시티연은 총재 (극매파 투표권없음), "실제 인플레 2%보다 3%에 가까워"
* 바 Fed 이사 (중립 투표권있음), "스테이블코인, 준비자산으로서 질과 유동성 우려"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.49%(-0.02%p)
* 인민은행, 이란 전쟁과 인플레 기대 상승으로 완화 스탠스 유지
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.00%, 프랑스 3.72%, 이탈리아 3.90%)
* 핀란드 중앙은행장, "인플레 효과 2차충격에 반응해야"
- "금리인상 예정돼 있지 않아"
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.79% (-0.03%p)
미 10년 국채 4.32% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.530%p (+0.010pp)
미 BBB 회사채 5.48% (-0.01%p)
미 하이일드 7.63% (+0.04%p)
이머징 국채 6.93% (+0.06%p)
이머징 주식 8.50% (+0.13%p)
한국 주식 12.18% (+0.52%p)
한국 3년 국채 3.55% (+0.01%p)
한국 10년 국채 3.87% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.322%p (-0.031%p)
3. 딜 플로
* OpenAI, 8,520억달러 가치에 1,220억달러 조달 완료
* Nivdia, Marvell에 20억달러 투자
4. 52주 최고 최저
52주 최고 (51개 -9개)
* 글로벌 에너지 (국제유가 상승)
- Shell (네덜란드 에너지), Eni (이탈리아 에너지)
52주 최저 (40개 -58개)
5. 한국시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 491.8 (+1.0)
- KOSDAQ 9.5 (+0.1)
- 전기전자 306.1 (-0.8)
- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)
- 자동차 19.8 (+0.0)
- 화장품 0.9 (0.0)
- 정유화학 5.7 (+0.0)
- 조선건설기계 11.1 (0.0)
- 철강 2.2 (0.0)
- 금융 37.7 (+0.0)
6. 미국 시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,019 (+0.1)
- Materials 60 (0.0)
- Energy 122 (+1.0)
- Industrials 204 (-1.0)
- Consumer Staples 148 (0.0)
- Consumer Discretionary 244 (0.0)
- IT 832 (+1.0)
-- Semiconductor 390 (+1.0)
- Healthcare 304 (0.0)
- Communication 487 (0.0)
- Financials 510 (0.0)
- Real Estate 31 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
6. 주요 뉴스
<헤지펀드>
<패밀리오피스>
<사모 크레딧>
<산업, 기업>
<정책, 지표>
* 이란 대통령, "전쟁 원하지 않아. 추가 공격 없다는 보장 있으면 종전 준비"
* 미 대통령, "동맹, 미국에서 에너지 사거나 호르무즈로부터 가져와야"
- "2~3주 내로 이란 떠날 것"
* 미 3월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 91.8. 예상 87.9, 전월 91.0
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