[2026년 4월 30일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 새벽 실적을 공개한 미 빅테크 4개사 중 Capex를 소폭 상향한 알파벳만 시간외서 상승 중입니다.
2 빅테크 4개사 합산 Capex 가이던스가 2.5% 상향됐습니다.
3 6월 FOMC가 매파적으로 해석됐고 올해 금리 예상이 인하에서 인상으로 바뀌었습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.75% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,488.89원 (+0.19원)
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[Data Room]
<중앙은행>
Fed 기준금리 인하 확률
12월 Polymarket 20% (-6%p) vs 미 금리선물 0.0% (-24.4%p)
<크레딧>
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.94% (+0.11%p)
미 10년 국채 4.42% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.484%p (-0.026pp)
미 BBB 회사채 5.46% (+0.08%p)
미 하이일드 7.03% (+0.15%p)
이머징 국채 6.69% (+0.11%p)
이머징 주식 8.08% (+0.07%p)
한국 주식 11.85% (-0.07%p)
한국 3년 국채 3.52% (-0.01%p)
한국 10년 국채 3.84% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.317%p (-0.018%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 648.5 (+0.7)
- 전기전자 428.5 (+0.3)
-- 반도체 193.7 (+0.3)
- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)
- 자동차 19.2 (+0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.5 (0.0)
- 조선건설기계 12.3 (+0.1)
- 금속 4.1 (0.0)
- 금융 44.8 (-0.1)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 2,964 (+0.3)
- Materials 65 (+1.0)
- Energy 150 (0.0)
- Industrials 205 (+1.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 238 (0.0)
- IT 749 (+1.0)
-- Semiconductor 310 (0.0)
- Healthcare 301 (0.0)
- Communication 491 (0.0)
- Financials 513 (0.0)
- Real Estate 31 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 658.7 (+3.6)
<52주 최고 최저>
최고 (65개 -8개) 최저 (58개 +2개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
* FOMC, Fed Fund 금리 3.50~3.75% 동결
- 1명 금리인하 소수의견, 3명 금리인하 선호 문구 포함 반대 소수의견
- FOMC 성명, 중동 불확실성 적시
<정부, 정책>
<크레딧, 사모>
* Fed, "사모펀드 환매 제한에도 시스템적 리스크 아냐"
* Oaktree, 대출 경쟁심화에 따른 조건완화(covenant lite) 경고
<산업, 기업>
* Microsoft, 회계연 3분기 Capex 319억달러. 예상 352억달러
* Amazon, 2026년 Capex 가이던스 2,000억달러 유지
* Meta, 2026년 Capex 가이던스 1,150억~1,350억달러 -> 1,250억~,1,450억달러
- 2분기 매출 가이던스, 580억~610억달러. 예상 595억달러
* Alphabet, 2026년 Capex 가이던스 1,750억~1,850억달러 -> 1,800억~,1900억달러
- 1분기 구글클라우드 매출, 200억달러. 예상 184억달러
<딜 플로>
<헤지펀드, 패밀리오피스>
* JP모건, "패밀리오피스, 대체투자 비중 60%까지 확대"
* 골드만삭스, "패밀리오피스, AI 하드웨어 인프라 노출도 21%. 금 암호화폐 대비 보수적"
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