2026년 4월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 SOFR-FF 스프레드가 확대된 것에 대해 사모대출 펀드들이 자금을 구한다는 관측이 있습니다.
(2) TSMC가 올해 매출 가이던스 상향에도 불구하고 DR이 3.1% 내렸습니다.
(3) 미-이란 휴전이 수개월 걸릴 것이라는 예상으로 유가가 반등했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.16% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,479.11원 (-0.54원)
테더 1,476.00원
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1.중앙은행들
- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.641% (-0.002%p)
폴리마켓 미국 2026년 경기침체 확률 29.0% (-1.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 3명
- 중립 : 8명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "금리에 대한 가이던스 줄 때 아니다"
한국은행
* 한은 총재 후보자, 15일 채택 불발
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.42%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.03%, 프랑스 3.67%, 이탈리아 3.80%)
* ECB 수석 이코노미스트, "이란 영향 결정적 정보 못 봐"
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.77% (+0.02%p)
미 10년 국채 4.31% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.535%p (+0.013pp)
미 BBB 회사채 5.34% (+0.03%p)
미 하이일드 6.89% (+0.05%p)
이머징 국채 6.53% (-0.00%p)
이머징 주식 7.98% (-0.01%p)
한국 주식 11.95% (-0.26%p)
한국 3년 국채 3.33% (+0.00%p)
한국 10년 국채 3.67% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.335%p (+0.013%p)
3. 딜 플로
4. 52주 최고 최저
52주 최고 (111개 -12개)
* 글로벌 반도체 (AI 바틀넥)
- Western Digital (미국 반도체), Intel (미국 반도체)
52주 최저 (6개 0개)
5. 한국시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 592.2 (+4.2)
- KOSDAQ 9.4 (0.0)
- 전기전자 410.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.1 (-0.0)
- 자동차 19.2 (-0.0)
- 화장품 0.9 (0.0)
- 정유화학 5.8 (-0.0)
- 조선건설기계 11.3 (+0.1)
- 철강 2.1 (-0.0)
- 금융 38.4 (-0.0)
6. 미국 시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 2,939 (+1.0)
- Materials 62 (0.0)
- Energy 138 (0.0)
- Industrials 202 (0.0)
- Consumer Staples 146 (0.0)
- Consumer Discretionary 242 (0.0)
- IT 742 (0.0)
-- Semiconductor 303 (0.0)
- Healthcare 302 (+1.0)
- Communication 485 (0.0)
- Financials 515 (+3.0)
- Real Estate 31 (0.0)
- Utility 74 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 657.7 (0.0)
6. 주요 뉴스
<헤지펀드>
<패밀리오피스>
<사모 크레딧>
*
<산업, 기업>
* Netflix, "창업자, 아사회에서 사임 예정"
- 2분기 EPS, 0.78달러. 예상 0.84달러
* TSMC, 2026년 매출 증가율 가이던스 30% 이상 제시
- 블룸버그 컨센서스 부합
<정책, 지표>
* 중동-유럽 관계자들, 미국-이란 협상에 수개월 걸릴 것 <블룸버그>
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