macro daily_2026.04.13

 2026년 4월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미-이란 휴전협상이 결렬됐고 오늘밤 11시 미 해군이 호르무즈를 봉쇄합니다.

(2) 파월과 베센트가 앤트로픽의 미토스 모델이 은행 시스템에 미칠 영향을 논의했습니다. 

(3) 홍콩통화청이 대형은행 두곳을 스테이블코인 발행사로 지정했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.56% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,484.11원 (+0.46원)

테더 1,490.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.637% (-0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "미 경제 좋은 위치 있으나 전쟁영향 파악에 시간 걸려"

한국은행

* 한은 총재 지명자, "현 금리 2.5%, 중립금리 중간정도 범위"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.42%(0.00%p)

* 홍콩통화청, HSBC-SC 합작법인 HKD 스테이블코인 발행사 낙점

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 3.05%, 프랑스 3.70%, 이탈리아 3.84%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.79% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.31% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.522%p (+0.017pp)

미 BBB 회사채 5.37% (+0.03%p)

미 하이일드 6.90% (-0.05%p)

이머징 국채 6.69% (+0.04%p)

이머징 주식 8.05% (+0.14%p) 

한국 주식 12.57% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 3.35% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.68% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.328%p (+0.003%p)

3. 딜 플로

4. 52주 최고 최저 

52주 최고 (125개 +4개) 

* 전력장비 (전력수요 증가)

- GE Vernova (미국 전력장비), Vertiv Hldgs (미국 전력장비)

52주 최저 (42개 +10개)

* 글로벌 응용 S/W

- Adobe (미국 S/W), HubSpot (미국 S/W)

5. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 588.2 (+14.4) 

- KOSDAQ 9.6 (+0.1)

- 전기전자 404.9 (-15.7)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.0)

- 자동차 19.4 (-0.1)

- 화장품 0.9 (0.0)

- 정유화학 5.8 (+0.0)

- 조선건설기계 11.2 (+0.0)

- 철강 2.2 (-0.0)

- 금융 38.2 (+0.0)

6. 미국 시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,025 (+1.0)

- Materials 61 (+1.0) 

- Energy 135 (+4.0)

- Industrials 202 (0.0)

- Consumer Staples 148 (0.0)

- Consumer Discretionary 243 (0.0)

- IT 833 (+1.0)

-- Semiconductor 390 (0.0)

- Healthcare 301 (-2.0)

- Communication 485 (0.0)

- Financials 510 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0) 

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 657.6 (+2.5)

6. 주요 뉴스

<헤지펀드>

<패밀리오피스>

 

<사모 크레딧>

* 

<산업, 기업> 

* 미 재무장관-Fed 의장, Anthropic의 mythos 모델 논의

* 사우디 아라비아, 동서 파이프라인 정상화

<정책, 지표> 

* 미 해군, 동부시간 오전 10시(한국시간 오후 11시) 호르무즈 봉쇄 시작

* 미 3월 소비자물가, 전년비 3.3% 상승. 예상 +3.4%, 전월 +2.4%

- 근원 CPI, +2.6%. 예상 +2.7%, 전월 +2.5%