2026년 4월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 사우디 아람코가 5월 극동향 판매 마진을 19.5달러로 17달러나 올렸습니다.
(2) 중국 최대 ESS기업이 올해 출하가 배 이상 증가할 것으로 예상했습니다.
(3) 미 민간 메디케어 보험료가 2027년 2.48% 인상됩니다.
K200 야간선물 등락률, +1.16% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,506.93원 (-0.52원)
테더 1,506.00원
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1.중앙은행들
- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.640% (+0.007%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 3명
- 중립 : 8명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
* 클리블랜드연은 총재 (극매파 투표권있음), "인플레 지속시 금리인상 가능" <AP>
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.41%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.99%, 프랑스 3.68%, 이탈리아 3.85%)
* 네덜란드 중앙은행장, "다음 금리 결정, 인상 또는 동결일 것"
일본은행
* 일본은행, 이란전쟁 경제 타격 경고 <WSJ>
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.85% (+0.01%p)
미 10년 국채 4.33% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.487%p (-0.014pp)
미 BBB 회사채 5.42% (-0.01%p)
미 하이일드 7.29% (-0.01%p)
이머징 국채 6.86% (-0.00%p)
이머징 주식 8.34% (-0.03%p)
한국 주식 11.62% (-0.16%p)
한국 3년 국채 3.43% (-0.01%p)
한국 10년 국채 3.72% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.295%p (-0.004%p)
3. 딜 플로
* Neurocrine, 희귀병 치료제 Soleno 25억달러 인수 근접
4. 52주 최고 최저
52주 최고 (26개 -29개)
* 미 통신장비 (데이터센터 연결 수요)
- Ciena (미국 통신장비)
52주 최저 (10개 -1개)
5. 한국시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 506.0 (0.0)
- KOSDAQ 9.6 (0.0)
- 전기전자 333.4 (+11.5)
- 커뮤니케이션 8.2 (-0.1)
- 자동차 19.7 (-0.0)
- 화장품 0.9 (-0.0)
- 정유화학 5.8 (-0.1)
- 조선건설기계 11.0 (-0.0)
- 철강 2.2 (-0.1)
- 금융 37.9 (+0.1)
6. 미국 시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,022 (-1.0)
- Materials 60 (0.0)
- Energy 128 (0.0)
- Industrials 203 (-0.1)
- Consumer Staples 148 (0.0)
- Consumer Discretionary 243 (0.0)
- IT 832 (0.0)
-- Semiconductor 390 (0.0)
- Healthcare 304 (0.0)
- Communication 486 (0.0)
- Financials 510 (0.0)
- Real Estate 31 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 658.9 (+0.1)
6. 주요 뉴스
<헤지펀드>
<패밀리오피스>
<사모 크레딧>
<산업, 기업>
* 사우디 Aramco, 극동향 원유 OSP 19.5달러로 17.0달러 인상
- 2022년 9월 9.8달러
* Beijing HyperStrong Tech, "올해 ESS 출하 배증 예상"
<정책, 지표>
* 이란, 휴전 제안 거부. 종전 요구 <IRNA>
- 미 대통령, 화요일 밤까지 시한 연장
* 미 2027년 민간 메디케어 보헙료 2.48% 인상
* 정부, 2030년까지 재생에너지 100GW 보급목표 조기달성키로
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