macro daily_2026.04.22

 [2026년 4월 22일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 밴스 부통령이 파키스탄 방문을 취소했으나 트럼프는 휴전을 연장했습니다.

2 일본은행이 헤지펀드 청산에 따른 일본 국채 리스크를 경고했습니다.

3 트럼프가 국방물자생산법을 발동해 미국내 에너지 프로젝트에 연방자금을 붓습니다. 

K200 야간선물 등락률, -1.43% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,480.50원 (-0.04원)

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[Data Room]

<중앙은행>

Fed  기준금리 인하 확률

6월 Polymarket 7% vs. 미 금리선물 0% (-3.2%)

9월 Polymarket % vs. 미 금리선물 14.8% (-10.0%)

12월 Polymarket 34% vs 미 금리선물 33.6% (-21.2%)

<크레딧>

미 기준금리 3.64% (0.00%p)

미 2년 국채 3.78% (+0.06%p)

미 10년 국채 4.29% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.513%p (-0.036pp)

미 BBB 회사채 5.32% (+0.04%p)

미 하이일드 6.86% (+0.11%p)

이머징 국채 6.51% (+0.05%p)

이머징 주식 8.02% (0.00%p)

한국 주식 11.87% (-0.24%p)

한국 3년 국채 3.33% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.65% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.321%p (-0.017%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 622.5 (+4.2)

- 전기전자 401.1 (+4.4)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 19.4 (-0.0)

- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 3.4 (0.0)

- 조선건설기계 11.9 (-0.0)

- 금속 4.2 (+0.0)

- 금융 45.1 (+0.0)

- S&P500 2,950 (+12.0)

- Materials 62 (0.0)

- Energy 143 (0.0)

- Industrials 202 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 241 (-2.0)

- IT 744 (0.0)

-- Semiconductor 306 (0.0)

- Healthcare 302 (0.0)

- Communication 487 (+2.0)

- Financials 514 (0.0)

- Real Estate 31 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 657.6 (-0.2)

<52주 최고 최저>

최고 (137개 +27개) 최저 (12개 +6개)

[뉴스룸]

<중앙은행>

* 케빈 워시 Fed 의장 지명자, "대통령들, 대개 금리인하 선호 경향"

- "트럼프, 어느 금리결정 요청한 적 없어"

* 일본은행, 헤지펀드 포지션 청산에 따른 채권시장 위험 경고

<정부, 정책>

* 미 부통령, 파키스탄 방문 취소. 이란 대표단 참석 거부

- 미 대통령, "휴전은 유지"

* 대만 총통, 해외순방 취소. 중국 압력

* 미 대통령, 국방물자생산법 발동. 에너지 프로젝트에 연방자금 투입

<크레딧, 사모>

<산업, 기업>

* CATL, 베이징모터쇼서 6분만에 98% 충전 배터리 공개

<딜 플로>

<헤지펀드, 패밀리오피스>