2026년 4월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 올해 순익 컨센서스가 삼성전자 6.5조, SK하이닉스가 3.1조 상향됐습니다.
(2) 미 3월 고용지표가 예상을 웃돌았고 금리가 상승했습니다.
(3) 트럼프가 격추 조종사를 구출한 뒤 발전소 폭격 위협 강도를 높였습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.24% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,510.01원 (-0.74원)
테더 1,519.00원
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1.중앙은행들
- 2026년 6월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.633% (+0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 3명
- 중립 : 8명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
* 4월 10일 금통위 동결 관측
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.41%(-0.03%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.99%, 프랑스 3.68%, 이탈리아 3.85%)
일본은행
* 일본은행, "작년 4분기 일본경제, 공급이 수요 초과"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 3.64% (0.00%p)
미 2년 국채 3.84% (+0.04%p)
미 10년 국채 4.34% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.501%p (-0.002pp)
미 BBB 회사채 5.43% (+0.03%p)
미 하이일드 7.30% (+0.11%p)
이머징 국채 6.86% (+0.05%p)
이머징 주식 8.37% (+0.15%p)
한국 주식 11.78% (-0.16%p)
한국 3년 국채 3.44% (-0.03%p)
한국 10년 국채 3.74% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.299%p (-0.021%p)
3. 딜 플로
* STIC, SK케미칼로부터 SK멀티유틸리티 3,700억원에 인수
4. 52주 최고 최저
52주 최고 (55개 +1개)
52주 최저 (11개 -45개)
5. 한국시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 506.0 (+8.9)
- KOSDAQ 9.6 (+0.0)
- 전기전자 321.9 (+6.5)
- 커뮤니케이션 8.3 (-0.0)
- 자동차 19.7 (-0.1)
- 화장품 0.9 (+0.0)
- 정유화학 5.9 (0.0)
- 조선건설기계 11.0 (-0.1)
- 철강 2.3 (+0.1)
- 금융 37.8 (+0.1)
6. 미국 시장
* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,023 (+2.0)
- Materials 60 (0.0)
- Energy 128 (+2.0)
- Industrials 204 (0.0)
- Consumer Staples 148 (0.0)
- Consumer Discretionary 243 (0.0)
- IT 832 (0.0)
-- Semiconductor 390 (0.0)
- Healthcare 304 (0.0)
- Communication 486 (0.0)
- Financials 510 (0.0)
- Real Estate 31 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 658.8 (0.0)
6. 주요 뉴스
<헤지펀드>
<패밀리오피스>
<사모 크레딧>
<산업, 기업>
*
<정책, 지표>
* 미 3월 비농업 고용자수, 17.8만명. 예상 +6.5만명, 전월 -13.3만명
- 시간당 평균임금, 3.5% 증가. 예상 +3.7%, 전월 +3.8%
* 미 대통령, 조종사 구출 뒤 발전소 폭격 위협 강화
* OPEC+, 5월 산유량 목표 20.6만 b/d 확대
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