2025년 7월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 의사록이 비둘기파적으로 해석되며 비트코인이 신고가를 경신했습니다.
(2) 아마존 프라임데이 첫날 매출이 41% 감소한 것으로 전해졌습니다.
(3) 다음주 젠슨 황의 중국 방문을 앞두고 엔비디아가 신고가를 기록했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.13% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,371.36원 (-3.59원)
고객예탁금 66.5조원 (-0.8조원)
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1.중앙은행들
- 2025년 9월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.143%(-0.013%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 3명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC 위원들, 앞으로 경기둔화할 것으로 예상 <6월 의사록>
- 두명, 다음 회의서 금리인하 가능성 열어놔야
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.51%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.67%, 이탈리아 3.52%, 스프레드 0.85%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 3.85% (-0.04%p)
미 10년 국채 4.34% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.487%p (-0.018pp)
미 BBB 회사채 5.40% (-0.05%p)
미 하이일드 7.04% (-0.03%p)
이머징 국채 7.17% (+0.01%p)
이머징 주식 7.33% (-0.05%p)
한국 주식 8.28% (-0.05%p)
한국 3년 국채 2.47% (-0.00%p)
한국 10년 국채 2.84% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.372%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 2.42% (-0.00%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (106개 +7개)
* 한국 은행 (규제환경 변화)
- 신한지주 (한국 은행), KB금융 (한국 은행)
52주 최저 (13개 0개)
* 미국 포장식품 (미국 경기우려)
- P&G (미국 생활소비재), The Campbell (미국 포장식품)
4. 한국시장
* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 207.5 (0.0)
- KOSDAQ 7.7 (0.0)
- 전기전자 63.7 (-1.6)
- 커뮤니케이션 7.2 (-0.0)
- 자동차 20.2 (0.0)
- 화장품 1.1 (+0.0)
- 정유화학 3.3 (-0.0)
- 조선건설기계 8.2 (+0.1)
- 철강 1.5 (+0.0)
- 금융 33.3 (+0.1)
6. 주요 뉴스
<산업, 기업>
* Amazon 프라임데이 첫날 매출 전년비 41% 감소
* Nvidia CEO, 다음주 수요일 중국 방문. 총리 면담 계획 <FT>
- 중국, H100 H200 등 엔비디아 반도체 11.5만개 필요
* Merck, 폐질환 바이오테크 Verona 100억달러에 인수
<펀드>
<정책, 지표>
* 미 대통령, 브라질산 제품에 50% 관세 부과 계획
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