2025년 7월 10일 목요일

macro daily_2025.07.10

 2025년 7월 10일 매크로 데일리 


세줄요약


(1) FOMC 의사록이 비둘기파적으로 해석되며 비트코인이 신고가를 경신했습니다. 


(2) 아마존 프라임데이 첫날 매출이 41% 감소한 것으로 전해졌습니다.


(3) 다음주 젠슨 황의 중국 방문을 앞두고 엔비디아가 신고가를 기록했습니다.


K200 야간선물 등락률, +0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,371.36원 (-3.59원)


고객예탁금 66.5조원 (-0.8조원)


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1.중앙은행들


- 2025년 9월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.143%(-0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)


FOMC


- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 5명 

- 극비둘기파 : 2명 


* FOMC 위원들, 앞으로 경기둔화할 것으로 예상 <6월 의사록>

- 두명, 다음 회의서 금리인하 가능성 열어놔야


한국은행


인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.51%(0.00%p)


ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.67%, 이탈리아 3.52%, 스프레드 0.85%p)


일본은행 


2. Credit Cycle : 


미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.85% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.34% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.487%p (-0.018pp)


미 BBB 회사채 5.40% (-0.05%p)

미 하이일드 7.04% (-0.03%p)


이머징 국채 7.17% (+0.01%p)

이머징 주식 7.33% (-0.05%p) 

한국 주식 8.28% (-0.05%p) 


한국 3년 국채 2.47% (-0.00%p)

한국 10년 국채 2.84% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.372%p (-0.003%p)


한국 3년 IRS 금리 2.42% (-0.00%p)


3. 52주 최고 최저


52주 최고 (106개 +7개)


* 한국 은행 (규제환경 변화)

- 신한지주 (한국 은행), KB금융 (한국 은행)


52주 최저 (13개 0개)


* 미국 포장식품 (미국 경기우려)

- P&G (미국 생활소비재), The Campbell (미국 포장식품)


4. 한국시장


* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 


- KOSPI 207.5 (0.0) 

- KOSDAQ 7.7 (0.0)


- 전기전자 63.7 (-1.6)

- 커뮤니케이션 7.2 (-0.0)

- 자동차 20.2 (0.0)

- 화장품 1.1 (+0.0)


- 정유화학 3.3 (-0.0)

- 조선건설기계 8.2 (+0.1)

- 철강 1.5 (+0.0)

- 금융 33.3 (+0.1)


6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 


* Amazon 프라임데이 첫날 매출 전년비 41% 감소


* Nvidia CEO, 다음주 수요일 중국 방문. 총리 면담 계획 <FT>

- 중국, H100 H200 등 엔비디아 반도체 11.5만개 필요  


* Merck, 폐질환 바이오테크 Verona 100억달러에 인수 


<펀드>


<정책, 지표> 


* 미 대통령, 브라질산 제품에 50% 관세 부과 계획

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