macro daily_2025.07.09

 2025년 7월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 아마존 프라임데이 첫 4시간 매출이 일년전보다 14% 빠졌습니다.

(2) 구글에 이어 메타도 고급 안경 브랜드 회사에 투자했습니다.

(3) 트럼프가 구리에 50% 관세를 부과할 계획입니다.

K200 야간선물 등락률, -0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,367.60원 (-4.05원)

고객예탁금 67.3조원 (+1.9조원)

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1.중앙은행들

- 2025년 9월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.156%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.9%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 5명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.50%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.68%, 이탈리아 3.53%, 스프레드 0.85%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.89% (+0.00%p)

미 10년 국채 4.40% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.504%p (+0.016pp)

미 BBB 회사채 5.45% (+0.04%p)

미 하이일드 7.07% (+0.08%p)

이머징 국채 7.16% (-0.02%p)

이머징 주식 7.38% (+0.03%p) 

한국 주식 8.33% (-0.15%p) 

한국 3년 국채 2.47% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.85% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.375%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 2.42% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (99개 +9개)

* 글로벌 은행 (규제환경 변화)

- 신한지주 (한국 은행), KB금융 (한국 은행)

52주 최저 (13개 +6개)

4. 한국시장

* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.5 (-0.3) 

- KOSDAQ 7.7 (-0.1)

- 전기전자 65.3 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.2 (-0.0)

- 자동차 20.2 (-0.4)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 3.3 (-0.1)

- 조선건설기계 8.1 (+0.0)

- 철강 1.5 (-0.1)

- 금융 33.2 (+0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Amazon 프라임데이 매출, 첫 4시간 일년전에 비해 14% 감소

* Meta, Essilor Luxottica 소수지분 35억달러 가치에 인수

* Space X, 구주거래서 4,000억달러 가치 기록

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 구리에 50% 관세 부과 계획