2025년 7월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 재무장관이 현금리 수준에서 장기물 확대는 바람직하지 않다고 말해 금리가 내렸습니다.
(2) 캐나다, EU 등이 미국과 협상에서 양보하며 주가가 올랐습니다.
(3) 애플이 오픈AI 등 외부의 도움으로 시리를 개선하는 방안을 고려 중입니다.
K200 야간선물 등락률, -0.12% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,350.17원 (-3.58원)
고객예탁금 67.71조원 (-1.34조원)
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1.중앙은행들
- 2025년 9월 17일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.048%(-0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 3명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권없음), "기업들 관세 대응 내년으로 넘어갈 수도"
- "관세 가격전가 아직 시장에 나타나지 않아"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.10%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.60%, 이탈리아 3.47%, 스프레드 0.87%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 3.72% (-0.02%p)
미 10년 국채 4.23% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.507%p (-0.022pp)
미 BBB 회사채 5.35% (-0.05%p)
미 하이일드 7.05% (-0.05%p)
이머징 국채 7.17% (-0.08%p)
이머징 주식 7.37% (-0.01%p)
한국 주식 8.47% (-0.05%p)
한국 3년 국채 2.45% (0.00%p)
한국 10년 국채 2.80% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.352%p (+0.022%p)
한국 3년 IRS 금리 2.40% (-0.00%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (125개 -6개)
* 글로벌 AI 밸류체인 (AI 수요 급증)
- MicroSoft (미국 S/W), Broadcomm (미국 반도체)
52주 최저 (8개 -3개)
4. 한국시장
* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 208.1 (0.0)
- KOSDAQ 7.8 (0.0)
- 전기전자 66.0 (-0.2)
- 커뮤니케이션 7.3 (0.0)
- 자동차 20.7 (-0.2)
- 화장품 1.1 (-0.0)
- 정유화학 3.4 (+0.0)
- 조선건설기계 8.1 (-0.0)
- 철강 1.6 (0.0)
- 금융 33.1 (+0.1)
6. 주요 뉴스
<산업, 기업>
* Apple, Siri에 Open AI 혹은 Anthropic AI 기능 탑재
- "아직 결정은 아냐. 자체 모델 고려 중"
<펀드>
<정책, 지표>
* 미 재무장관, "현 금리 수준에서 장기물 발행 확대 비합리적"
* EU, 미국의 기본관세 받아들이기로. 주요 품목 면제 노려
* 캐나다, 미국과 무역협상 진전 위해 디지털 서비스세 폐지
* 중국 6월 제조업 PMI, 49.7. 예상 49.6, 전월 49.5
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