macro daily_2026.01.30

 2026년 1월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 클라우드 매출이 28% 증가한 마이크로소프트가 10% 내렸습니다.

(2) 미 연방 보안관국이 보유한 디지털자산이 해킹됐다는 소식에 비트코인이 6% 하락했습니다.

(3) 메모리 가격 상승이 애플 마진을 훼손했을지에 시장의 관심이 집중됐습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.95% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,431.44원 (-3.01원)

테더 1,467.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 3월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.598% (-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

* 한은, 2월중 5.5조원 규모 통안증권 발행계획

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.63%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.84%, 프랑스 3.42%, 이탈리아 3.44%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.55% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.23% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.674%p (+0.002pp)

미 BBB 회사채 5.19% (-0.01%p)

미 하이일드 6.53% (-0.01%p)

이머징 국채 6.45% (-0.01%p)

이머징 주식 5.73% (-0.09%p) 

한국 주식 8.74% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.10% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.56% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.457%p (+0.005%p)

3. 52주 최고 최저 

52주 최고 (274개 개) 

* 글로벌 반도체장비 (반도체 Capex 기대)

- Applied Materials (미국 반도체장비), KLA (미국 반도체장비)

52주 최저 (89개 개)

* 미국 응용 S/W (AI로 인한 수요 침식)

- Adobe (미국 S/W), HubSpot (미국 S/W)

4. 한국시장

* 2026년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 366.2 (0.0) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 195.3 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.1 (0.0)

- 자동차 20.1 (+0.1)

- 화장품 1.0 (-0.0)

- 정유화학 6.4 (-0.0)

- 조선건설기계 11.3 (-0.0)

- 철강 2.3 (0.0)

- 금융 36.4 (-0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Amazon, OpenAI에 500억달러 투자 논의 <WSJ>

* SpaceX, xAI와 IPO 이전 합병 추진 <로이터>

<펀드>

* 

<정책, 지표> 

* CFTC 의장, "스포츠 베팅 등 예측시장 규정 마련할 것"