macro daily_2026.01.08

 2026년 1월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 국내 주식시장 거래대금 회전율이 3.48배까지 올랐습니다. 2021년초 6배였습니다.

(2) M&A가 지속되며 나스닥 바이오테크지수가 역사상 최고를 경신했습니다.

(3) 컨테이너선사 머스크가 아시아 역내 물동량을 긍정적으로 평가했습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.20% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,448.70원 (+0.45원)

테더 1,459.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 3월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.518%(+0.006%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.52%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.81%, 프랑스 3.52%, 이탈리아 3.51%)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.46% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.14% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.676%p (-0.028pp)

미 BBB 회사채 5.14% (-0.03%p)

미 하이일드 6.44% (-0.03%p)

이머징 국채 6.42% (-0.01%p)

이머징 주식 6.05% (-0.07%p) 

한국 주식 9.07% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 2.90% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.35% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.450%p (-0.001%p)

3. 52주 최고 최저 

52주 최고 (217개 -106개) 

* 글로벌 운송 (아시아 물동량 개선)

- AP Moller Maersk (덴마크 운송), 현대글로비스 (한국 운송)

52주 최저 (34개 +5개)

4. 한국시장

* 2025년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 330.9 (+2.9) 

- KOSDAQ 10.6 (0.0)

- 전기전자 166.8 (+5.2)

- 커뮤니케이션 8.1 (-0.1)

- 자동차 20.1 (0.0)

- 화장품 1.1 (-0.0)

- 정유화학 6.5 (+0.0)

- 조선건설기계 11.4 (+0.0)

- 철강 2.3 (-0.1)

- 금융 36.1 (-0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* JP Morgan, Apple 신용카드 사업 인수 합의 <WSJ>

* Abbvie, 항암신약 기업 Revolution Medicine 인수 논의 <WSJ>

<펀드>

* 

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 방산 기업들의 500만달러 이상 배당 또는 자사주 매입 불허

- 생산능력 확충 요구

* 미 대통령, 기관 투자자들의 1인주택 매입 불허 방침

* 미 12월 ADP 민간고용자수, .4.1만명 증가. 예상 +5.0만명, 전월 -2.9만명