macro daily_2026.01.13

 2026년 1월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 파월이 검찰에 소환됐지만 소재 산업재를 중심으로 미 증시가 반등했습니다.

(2) 애플이 시리 AI 운영체제로 제미나이를 쓰기로 해 알파벳 시총이 4조달러를 넘었습니다.

(3) 유럽 PE 워버그가 15억유로 규모 국방펀드를 조성합니다.

K200 야간선물 등락률, +1.23% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,464.75원 (-3.50원)

테더 1,472.00원

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1.중앙은행들

- 2026년 3월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.574%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 3명 

* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "법무부 소환장 받았다. 직무 계속 수행할 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.52%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.84%, 프랑스 3.50%, 이탈리아 3.46%)

* 프랑스 중앙은행장, "재정적자 줄이지 않으면 위험지역에 들어갈 것" 

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.64% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.53% (+0.00%p)

미 10년 국채 4.18% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.649%p (+0.015pp)

미 BBB 회사채 5.18% (+0.01%p)

미 하이일드 6.48% (+0.02%p)

이머징 국채 6.48% (+0.01%p)

이머징 주식 6.11% (+0.00%p) 

한국 주식 9.39% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 2.98% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.39% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.415%p (-0.032%p)

3. 52주 최고 최저 

52주 최고 (161개 +9개) 

* 글로벌 컨테이너 (운임가격 상승)

- AP Moller Maersk (덴마크 컨테이너), 현대글로비스 (한국 운송)

52주 최저 (16개 +8개)

4. 한국시장

* 2025년 순이익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 348.3 (0.0) 

- KOSDAQ 10.7 (0.0)

- 전기전자 179.2 (+0.8)

- 커뮤니케이션 8.1 (+0.0)

- 자동차 20.1 (-0.0)

- 화장품 1.1 (0.0)

- 정유화학 6.3 (-0.1)

- 조선건설기계 11.5 (+0.1)

- 철강 2.3 (-0.0)

- 금융 36.1 (-0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Meta, Reality Labs 10% 감원 계획 <NYT>

* Apple, AI 운영체제로 Google Gemini 선정 

- Alphabet 시가총액 4조달러 돌파

* 유럽 PE Warburg Pincus, 15억유로 국방펀드 조성 

* Nvidia-Eli Lilly, AI 약품 연구 협력. 5년간 10억달러 투자  

<펀드>

<정책, 지표>