2025년 4월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 텍사스인스트루먼트가 1분기 회복은 관세와 연관돼 있지 않은 실제라고 밝혔습니다.
(2) WSJ의 대중국 관세 인하 보도후 주가가 올랐으나 베센트 부인으로 상승폭이 줄었습니다.
(3) 미 정부가 자동차 기업들의 일부 관세를 면제할 것이라고 FT가 보도했습니다.
K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,424.35원 (-2.75원)
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1.중앙은행들
- 2025년 6월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.178%(+0.020%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 쿠글러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "관세 물가에 상방압력. Fed에 대한 대중 신뢰 잃지 않아"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.71%(-0.02%p)
* 인민은행, "상해, 국경간 결제 효율 높일 것"
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 3.63%, 스프레드 1.14%p)
* 독일 중앙은행장, "2025년 독일 경기침체 가능성 배제하지 않는다"
* 에스토니아 중앙은행장, "6월에 금리 내릴지 얘기하기 너무 이르다"
일본은행
* 미 재무장관, 일본과 협상에 특정 환율 목표 없어"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 3.86% (+0.05%p)
미 10년 국채 4.38% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.517%p (-0.063pp)
미 BBB 회사채 5.72% (-0.02%p)
미 하이일드 8.26% (-0.07%p)
이머징 국채 7.68% (-0.04%p)
이머징 주식 8.28% (-0.01%p)
한국 주식 10.14% (-0.16%p)
한국 3년 국채 2.33% (+0.01%p)
한국 10년 국채 2.59% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.259%p (-0.036%p)
한국 3년 IRS 금리 2.27% (+0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (75개 0개)
* 글로벌 음식료 (경기우려)
- Imperial Brands (영국 담배), Philip Morris (미국 담배)
52주 최저 (2개 -11개)
4. 한국시장
* 2025년 순익익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 204.2 (+0.2)
- KOSDAQ 7.6 (0.0)
- 전기전자 64.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 7.2 (+0.1)
- 자동차 22.0 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 3.6 (-0.0)
- 조선건설기계 7.2 (+0.0)
- 철강 1.6 (-0.0)
- 금융 32.8 (0.0)
6. 주요 뉴스
<산업, 기업>
* Texas Instrument, 2분기 매출 가이던스 41.7억~45.3억달러 제시. 예상 41.2억달러
- CEO, "1분기 회복은 실질적인 것. 관세와 연관돼 있지 않다"
- "고객들 재고 수준 낮아"
* IBM, 2분기 매출가이던스 164억~167.억달러 제시. 예상 162억달러
- CFO, "15건의 정부 계약 취소"
<펀드>
<정책, 지표>
* 미 대통령, 자동차 기업들의 일부 관세 면제 <FT>
* 미 재무장관, 대중국 관세 50%로 인하 검토 보도 부인
- WSJ, "미 정부, 대중국 관세 145% -> 50% 인하 검토"
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