macro daily_2025.02.24

 2025년 2월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 2월 S&P 서비스업 PMI가 50을 밑돌면서 차익매물이 쏟아져 미 증시가 밀렸습니다.다. 

(2) 미 최고정보담당자들이 딥시크 출현에도 AI 투자를 줄이지 않을 것이라고 답했습니다.

(3) 워렌 버핏이 일본 5대상사 지분을 추가로 확대할 수 있다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, -1.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,433.48원 (-0.57원)

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.315%(-0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권있음), "인플레이션 기대 급등할 가능성 낮아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(+0.20%p)

* 인민은행, 금요일 840억위안 자금 순투입. 하루 기준 사상최대 규모

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 3.55%, 스프레드 1.08%p)

* 리투아니아 중앙은행장, "올해 말까지 세차례 추가인하 시장예상에 동의"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.19% (-0.07%p)

미 10년 국채 4.43% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.233%p (-0.003pp)

미 BBB 회사채 5.48% (-0.07%p)

미 하이일드 7.14% (-0.07%p)

이머징 국채 7.31% (-0.06%p)

이머징 주식 6.81% (-0.05%p) 

한국 주식 9.66% (-0.01%p) 

한국 3년 국채 2.61% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.85% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.237%p (-0.021%p)

한국 3년 IRS 금리 2.62% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (82개 +9개)

* 중국 IT (소비부양 기대)

- Xiaomi (중국 IT), Lenovo (중국 컴퓨터 H/W)

52주 최저 (39개 +36개)

* 일본 수출주 (엔화 강세 피해주)

- Nissin Foods (일본 음식료), Oriental Land (일본 놀이시설)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 249.8 (-0.3) 

- KOSDAQ 6.0 (+0.0)

- 전기전자 64.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.1 (+0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 1.4 (+0.0)

- 정유화학 12.0 (0.0)

- 조선건설기계 7.3 (0.0)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 44.0 (0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Berkshire Hathaway, 4분기말 현금보유액 3,342억달러. 3분기 3,252억달러

- CEO, "일본 5대상사 포지션 추가확대 의향"

* 미 최고정보담당자(CIO), "DeepSeek에도 AI 반도체 수요 견조할 것" <블룸버그 조사>  

<펀드>

<정책, 지표> 

* 미 2월 S&P 서비스업 PMI, 49.7. 예상 53.0, 전월 52.9

- 제조업 PMI, 51.6. 예상 51.4, 전월 51.2

* 미 2월 미시간대 소비심리지수, 64.7. 예상 67.8, 전월 67.8