2025년 2월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 10년 국채금리가 닷새 연속 오르며 두달만에 1.7%를 회복했습니다.
(2) 미국-러시아가 유럽을 배제하고 사우디서 회담했고 결과를 긍정적으로 평가했습니다.
(3) 엔비디아 실적발표를 일주일 앞두고 마이크론이 7% 올랐습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,439.69원 (-0.96원)
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1.중앙은행들
- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.324%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 하락할 때까지 제약적 통화정책 유지"
* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "인플레 변동 사라질 때까지 금리동결 선호"
한국은행
* 한은 총재, "지금은 금리인하 사이클 여러 변수 보며 판단"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.42%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 3.54%, 스프레드 1.05%p)
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.29% (+0.04%p)
미 10년 국채 4.55% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.253%p (+0.036pp)
미 BBB 회사채 5.61% (+0.08%p)
미 하이일드 7.26% (+0.08%p)
이머징 국채 7.40% (+0.07%p)
이머징 주식 6.94% (-0.04%p)
한국 주식 9.79% (-0.06%p)
한국 3년 국채 2.64% (+0.02%p)
한국 10년 국채 2.88% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.238%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 2.66% (+0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (150개 +47개)
* 글로벌 은행 (주요국 경기반등)
- China Minsheng Bank (중국 은행), Caixabank (스페인 은행)
52주 최저 (46개 -12개)
* 인도 주식 (인도경제 부진 우려)
- Coal India (인도 소재), Indian Railway (인도 산업재)
4. 한국시장
* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 250.3 (-0.3)
- KOSDAQ 6.2 (-0.1)
- 전기전자 64.8 (-0.1)
- 커뮤니케이션 7.1 (0.0)
- 자동차 27.6 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 12.0 (0.0)
- 조선건설기계 7.1 (0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
- 금융 44.0 (0.0)
6. 주요 뉴스
<산업, 기업>
<펀드>
* Silver Lake, Intel의 Altera 인수 근접
<정책, 지표>
* 미국, 러시아 대표단 사우디서 4시간 넘게 회담
- 유럽, 우크라이나 대통령 불참
* G7, 러시아산 원유 가격 상한제 재검토
* 미 2월 뉴욕제조업지수, 5.7. 예상 0.0, 전월 -12.6
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