macro daily_2024.02.11

 2025년 2월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 대만 홍하이가 1분기 실적이 지난 5년을 상회한다고 밝혀 엔비디아가 올랐습니다.

(2) 미 헤지펀드들이 실적발표 후 테크 업종에 대한 시각을 강세로 전환했습니다.

(3) 1월 뉴욕연준의 1년 인플레 기대가 3.0%로 집계돼 급등한 미시간대 조사와 대비됐습니다. 

K200 야간선물 등락률, +0.84% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,450.05원 (-1.65원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.290%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.36%, 이탈리아 3.45%, 스프레드 1.09%p)

* ECB 총재, "디스인플레이션 순항중. 교역 리스크"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.27% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.50% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.230%p (+0.025pp)

미 BBB 회사채 5.58% (+0.01%p)

미 하이일드 7.26% (+0.04%p)

이머징 국채 7.37% (-0.00%p)

이머징 주식 7.09% (-0.04%p) 

한국 주식 10.21% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 2.63% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.83% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.205%p (+0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 2.63% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (116개 -30개)

* 글로벌 인터넷 (무역분쟁 무영향)

- Netflix (미국 영화), 크래프톤 (한국 게임)

52주 최저 (50개 +8개)

* 미국 제약 (성장성 둔화)

- Merck (미국 제약), Moderna (미국 제약)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.8 (0.0) 

- KOSDAQ 6.5 (0.0)

- 전기전자 64.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.1 (-0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 12.0 (-0.1)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 44.0 (0.0)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* Hon Hai, "1분기, 지난 5년 평균 상회하는 실적" 

<펀드>

<정책, 지표> 

* 스탠포드대-하바드대, 트럼프 지출축소로 연구개발 축소 우려 

* 뉴욕연준, 1년 인플레이션 기대 3%. 예상 3.1%, 전월 3%