macro daily_2023.05.03

 2023년 5월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) FOMC를 하루 앞두고 FRC 파산 여전으로 미 지역은행이 6% 급락하며 주식시장이 내렸습니다.

(2) AMD가 PC 수요는 반등하고 서버 수요는 혼전을 빚을 것으로 예측했습니다.

(3) 스타벅스가 중국 매출이 예상을 웃돈 데 힘입어 호실적을 기록했습니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.561%p (+0.010%p)

한국 고객예탁금, 53.1조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, -0.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,339.61원 (-2.24원)

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1.중앙은행들

- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.047%(-0.020%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 금통위원, "성장 물가 금융상황 보며 추가 긴축 결정" <4월 의사록>

- "금융안정 상황, 통화정책 기조변화에 변곡점 될 수도"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.25%, 이탈리아 4.17%, 스프레드 1.92%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.421%(+0.014%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.83% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.99% (-0.14%p)

미 10년 국채 3.43% (-0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.561%p (+0.010pp)

미 BBB 회사채 5.25% (-0.13%p)

미 하이일드 8.35% (-0.27%p)

이머징 국채 7.35% (-0.23%p)

이머징 주식 8.07% (+0.00%p) 

한국 주식 6.10% (-0.08%p) 

한국 3년 국채 3.32% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.37% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.042%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 3.26% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 176.0 (0.0) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 11.4 (-0.6)

- 커뮤니케이션 8.5 (-0.0)

- 자동차 23.6 (+0.0)

- 화장품 1.7 (-0.1)

- 정유화학 19.3 (-0.3)

- 조선건설기계 7.6 (+0.0)

- 철강 6.9 (-0.0)

- 금융 39.4 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 스탠 드럭큰밀러, "미 재정문제, 부채한도 이상의 문제 만들 것"

2) AMD, 2분기 매출 가이던스 50억~56억달러 제시. 예상 55억달러

- CEO, "1분기 PC 바닥. 2분기 하반기 개선"

- "기업 서버 2분기 수요 혼재"

3) Starbucks 회계연 2분기 매출 11% 증가. 예상 +7.3%

- 북미 +12% 예상 +9%, 중국 +3%, 예상 -10%

4) 미 3월 JOLT 구인자수, 959만명. 예상 973만명, 전월 997만명