macro daily_2023.05.08

 2023년 5월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 워렌 버핏이 올해 사업 수익은 감소하고 투자 수익은 증가할 것이라고 말했습니다.

(2) 미 4월 고용지표가 예상을 살짝 웃돌았고 금리는 상승 달러는 하락했습니다.

(3) 애플이 1분기 아이폰 호조에 힘입어 5% 올랐습니다. 전고대비 -4.6%입니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.477%p (+0.053%p)

한국 고객예탁금, 51.1조원 -3.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,315.71원 (-6.89원)

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1.중앙은행들

- 2023년 6월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.069%(+0.025%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "인플레 진정위해 금리 올려야 할 것"

- "6월 FOMC 전 지표 지켜볼 생각"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.06%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.29%, 이탈리아 4.19%, 스프레드 1.90%p)

* ECB, 기준금리 3.75%로 25bp 인상

- 7월부터 재투자 중단 기대

- 인플레 기대는 여전히 상방

* ECB 총재, "중단하지 않았다는 게 매우 확실"

- "거의 만장일치로 결정"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.421%(0.000%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 3.91% (+0.12%p)

미 10년 국채 3.43% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.477%p (-0.065pp)

미 BBB 회사채 5.31% (+0.07%p)

미 하이일드 8.70% (+0.13%p)

이머징 국채 7.53% (+0.06%p)

이머징 주식 8.06% (-0.02%p) 

한국 주식 6.16% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.21% (-0.06%p)

한국 10년 국채 3.27% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.062%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 3.27% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 174.9 (-0.1) 

- KOSDAQ 14.1 (-0.2)

- 전기전자 11.4 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.5 (+0.0)

- 자동차 23.6 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 19.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.6 (+0.0)

- 철강 6.9 (+0.0)

- 금융 39.4 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 미 4월 비농업 고용자수, 25.3만명. 예상 +18.5만명, 전월 12.3만명

- 실업률, 3.4%. 예상 3.6%, 전월 3.5%

- 노동시장 참가율, 62.6%. 예상 62.6%, 전월 62.6%

2) Apple, 회계연 2분기 매출 948억달러. 예상 926억달러

- iPhone 매출 513억달러. 예상 489억달러

- 자사주 매입 900억달러. 전년과 동일

- 주당 배당, 0.23달러 -> 0.24달러  

3) Berkshire, 1분기 영업익 80.7억달러. 예상 71.6억달러

- CEO, "올해 사업수익 감소하고 투자수익 증가할 것"

4) 미 재무장관, "부채한도 상향 말고 대체수단 없어"