macro daily_2023.01.30

 2023년 1월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 저축률이 3.4%로 3개월 연속 반등했습니다.

(2) 인텔이 1분기 고객사의 재고감소를 기대한다고 밝혔습니다.

(3) 인민은행이 탄소감축 부문 지원을 지속한다고 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.696%p (-0.008%p)

한국 고객예탁금, 45.7조원 +0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.47% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,228.95원 (-2.35원)

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1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.588%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(-0.15%p)

* 중국 인민은행, 탄소감축 부문에 3대 통화정책 지원 지속

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.23%, 이탈리아 4.09%, 스프레드 1.86%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.491%(-0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.19% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.50% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.696%p (-0.003pp)

미 BBB 회사채 5.20% (-0.02%p)

미 하이일드 8.07% (-0.15%p)

이머징 국채 7.17% (-0.04%p)

이머징 주식 8.50% (-0.02%p) 

한국 주식 7.29% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 3.31% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.28% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.023%p (+0.017%p)

한국 3년 IRS 금리 3.23% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 204.0 (-2.4) 

- KOSDAQ 16.9 (+0.0)

- 전기전자 29.5 (-1.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)

- 자동차 17.7 (+0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 24.0 (-0.3)

- 조선건설기계 7.6 (-0.0)

- 철강 8.0 (0.0)

- 금융 41.1 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 미국-네덜란드-일본, 대중국 반도체 수출 통제(control) 합의

2) Tesla CEO, 백악관서 전기차 시장 관련 논의 

3) Intel, "고객사 재고 큰 폭 감소 기대"

- 1분기 매출 가이던스, 105억~115억달러 제시. 예상 139.6억달러

4) 미 12월 저축률, 3.4%. 전월 2.9%. 3개월 연속 반등