macro daily_2023.01.20

 2023년 1월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 브레이너드 Fed 부의장이 연착륙 가능성을 시사했습니다.

(2) 넷플릭스의 4분기 유료 가입자 수가 예상을 웃돌았습니다.  

(3) 애플이 스마트 홈 사업을 가속화할 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.719%p (-0.006%p)

한국 고객예탁금, 45.6조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.06% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,231.83원 (-0.62원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.598%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 67.5% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

* 브레이너드 Fed 부의장 (극비둘기파 투표권있음), "인플레 2%로 내리는데 시간과 결의 필요하다"

- "당분간 충분히 긴축적인 정책 필요"

- "대규모 감원 없이 물가 잡을 수 있을 듯"

* 필라델피아연은 총재 (중립 투표권있음), "25bp 인상 선호. 5% 이상 어딘가로 올려야"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(-0.20%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.06%, 이탈리아 3.77%, 스프레드 1.71%p)

* ECB 총재, "인플레이션 아직 너무 높다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.441%(-0.018%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.11% (+0.03%p)

미 10년 국채 3.39% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.719%p (-0.012pp)

미 BBB 회사채 5.12% (+0.02%p)

미 하이일드 8.10% (+0.11%p)

이머징 국채 7.15% (+0.03%p)

이머징 주식 8.03% (-0.03%p) 

한국 주식 7.79% (+0.04%p) 

한국 3년 국채 3.26% (-0.10%p)

한국 10년 국채 3.23% (-0.08%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.030%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 3.16% (-0.07%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 207.8 (0.0) 

- KOSDAQ 16.9 (0.0)

- 전기전자 31.3 (0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)

- 자동차 17.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (-0.0)

- 정유화학 24.5 (-0.1)

- 조선건설기계 7.6 (0.0)

- 철강 8.1 (0.0)

- 금융 40.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) Netflix, 4분기 유료구독자수, 766만명 증가. 예상 +450만명

- 1분기 매출 가이던스 81.7억달러. 예상 81.7억달러

- 2023년 자사주매입 재개

- "매출 성장 재가속화 확실"

2) 미 재무장관, "오늘부터 부채한도 특별조치 시행"

3) Apple, 스마트 홈 라인업 확대. TV, 셋톱박스 등

4) 가상자산 기업 Genesis, 파산보호 신청 계획