macro daily_2023.01.27

 2023년 1월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 고용지표가 예상보다 양호했고 가솔린 가격이 3.5달러를 넘었습니다.

(2) 중국 리오프닝이 글로벌 인플레를 0.9%p 올릴 것으로 예상됐습니다. 

(3) 웨스턴디지털이 플래시 메모리를 분사해 키옥시아와 합병시키는 방안을 고려중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.693%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 45.0조원 +0.9조원

K200 야간선물 등락률, +0.40% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,232.34원 (+1.34원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.593%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 6명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 2명 

- 극비둘기파 : 0명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)

* 중국 리오프닝, 2023년 글로벌 인플레이션 0.9%p 높일 것 <블룸버그>

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.21%, 이탈리아 4.03%, 스프레드 1.82%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.493%(+0.047%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.18% (+0.05%p)

미 10년 국채 3.48% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.693%p (-0.013pp)

미 BBB 회사채 5.21% (+0.03%p)

미 하이일드 8.21% (+0.08%p)

이머징 국채 7.20% (+0.06%p)

이머징 주식 7.98% (0.00%p) 

한국 주식 7.67% (0.00%p) 

한국 3년 국채 3.27% (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.23% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.040%p (-0.022%p)

한국 3년 IRS 금리 3.17% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 0개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 206.4 (0.0) 

- KOSDAQ 16.9 (0.0)

- 전기전자 30.5 (-0.7)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 17.7 (-0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 24.3 (-0.1)

- 조선건설기계 7.6 (-0.0)

- 철강 8.0 (0.0)

- 금융 41.0 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 18.6만건. 예상 20.5만건, 전월 19.0만건

2) Western Digital, 플래시 메모리 분사후 Kioxia와 합병 논의

3) LVMH 4분기 매출, 10% 증가. 예상 +9.0%

- "최근 마카오 흐름 놀라워"

4) IMF, 우크라이나 지원 패키지 최대 160억달러 무게